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Un mes después de la muerte de su madre, Cassie Blake, una adolescente normal, decide mudarse de California a casa de su abuela, que se encuentra en un lugar llamado Chance Harbor, Washington, ahí, Cassie pronto descubrirá que era esperada no sólo por su abuela, sino por los miembros de un círculo secreto de brujos, que, con su llegada, ha sido completado.

Cassie se niega a pertenecer al círculo de brujos de su nueva ciudad. Por otra parte, Dawn, la madre de Faye recibe la inesperada visita de su suegro cambiando inesperadamente sus planes. Faye se niega a cerrar el círculo, ya que disfruta sus mejorados poderes, entrando en una disputa con Diana, mientras que Adam se encuentra confundido por sus sentimientos hacia Cassie. Un hecho trágico hará que tanto Cassie como Faye acepten cerrar el círculo.

Cassie es invitada al baile de la escuela por un chico llamado Luke. Ella acepta, después de ver a Adam pasar tiempo con Diana. Mientras tanto, Melissa ve el baile como una oportunidad para estar más cerca de Nick. Faye no tiene planes de ir al baile, y se mantiene enfocada en encontrar una manera de controlar sus poderes. Dawn se entera de que alguien de su pasado está en la ciudad haciendo preguntas sobre el Círculo.

Cassie emprende la búsqueda de Heather Barnes, una vieja amiga de su madre que estuvo presente el día del incendio, con la esperanza de que le diera alguna información sobre aquel día. Pero surge una complicación: Heather está bajo un hechizo que la mantiene en un estado catatónico. Finalmente, Cassie descubre que este hechizo fue hecho para bien, ya que impedía que Heather sintiera el dolor que le provocaba el demonio que la habitaba. Heather muere en un accidente, pero el demonio ingresa en uno de los 6 integrantes del círculo.

Dawn y Charles intentan recuperar los cristales faltantes para obtener más magia y poder, ya que necesitan los seis para obtener el poder completo, mientras que Jane, la abuela de Cassie, tiene un cristal y ellos no lo saben. El demonio que salió de Heather al morir entró en Melissa y los demás miembros del círculo lo descubren e intentan sacarlo de ella, pero en el intento el demonio entra en Nick y él huye. Cassie le dice a su abuela que sabe que es bruja, y le pide que la ayude a sacar el demonio del cuerpo de Nick. Dawn junto a Charles ahogan a Nick para sacarle el demonio que iba tras los miembros del círculo, matando a Nick también. Jane y Cassie encuentran su cuerpo en el lago y avisan a Diana, Adam, Faye y Melissa de la muerte de Nick sin saber como ni quien lo mató.

Jake Armstrong, el hermano de Nick vuelve a Chance Harbor después de dos años,y el es el que completa el círculo otra vez, por tener la misma sangre que Nick, aunque es un chico odiado por todo el pueblo en especial por Faye y Adam. Jane le entrega su cristal a Cassie y le dice que no puede contarle a nadie de que ella lo conserva ahora. El funeral de Nick se lleva a cabo y Jake se presenta diciendo una ofensa para Adam motivo por el cual pelean frente al resto de la reunión. Cassie es atacada por una joven llamada Simone que al parecer es conocida de Jake aunque ellos no lo saben. En una pelea, Simone casi logra matar a Jake pero Cassie interviene, utilizando el cristal, y Jake termina matando a Simone. Jane le cuenta a Dawn sobre el círculo y todo sobre ello para que la ayude a protegerlos sin saber que ella es uno de los males que lo afecta. Al parecer Jake es malo y tiene jefes que lo ordenaron a matar a todos los brujos y brujas de Chance Harbor.

Faye convence a Cassie de hacer una fiesta de Halloween para intentar ganarse a Jake otra vez. Jake es cada vez más sospechoso para el resto del círculo, Cassie encuentra un trozo del cuchillo que uso Simone para sacarle sangre, y le cuenta a Jake. Él mata a un hombre que tenía una tienda de antigüedades y que al parecer era brujo y sabía sobre los cazadores y el grupo de Jake. Faye distrae a Jake mientras Cassie estaba en la casa de Jake buscando algo sospechoso, Jake llega y la encuentra en su cuarto y la asusta. Luke, que también es un cazador de brujos, secuestra a Cassie, Diana, Faye, Melissa y Adam para matarlos junto a Jake pero Cassie tiene una magia y poder tan grande por medio de su madre y su padre que para todo y mata a Luke quemándolo, ella sola, Adam se desata y logran escapar. Jake se hace la víctima, diciendo que a le hicieron lo mismo pero no le creen mucho. Cassie encuentra un sobre con su nombre en la entrada de su casa y lo abre en su cocina, descubriendo las iniciales 'JB' al final del documento. Jane va a visitar a Henry, el abuelo de Faye y uno de los ancianos y, al ir a su casa lo encuentra muerto, ésta saca el cristal de Henry e intenta curarlo pero, alguien desconocido la golpea y le roba el cristal.

Cassie se preocupa por su abuela después de no saber de ella por unos días. Adam decide todo el círculo debe ayudar con la búsqueda en caso de que Jane está en problemas, además de venirle bien estar alejados de los cazadores de brujas. La búsqueda los lleva a la casa del abuelo de Faye, quien no saben que ha sido asesinado. Dawn y Charles, deciden borrarle la memoria a Jane para que no los delate. Los chicos juegan Verdad o Reto para distraerse, Diana reta a Cassie a besar a Jake, lo que incomoda a Adam y provoca los celos de Diana. Después de una tormenta, Faye ve a una niña afuera de la casa. Cassie, sale buscando a Faye y también ve a la niña y la sigue, encontrándose con Faye, quien le revela que esa niña es ella misma cuando tenía seis años; le cuenta que un día se acercó a tirar piedras al muelle y cayó al agua y estando a punto de ahogarse, su abuelo la salvo, entonces intuye que la niña apareció por una razón. El grupo termina en el muelle, hasta donde Cassie y Faye siguieron a la niña, ahí encuentran el cuerpo de Henry en el agua. De regreso a Chance Harbor, Diana decide terminar con Adam.

Cassie nota que su abuela está actuando extraño. El primo de Melissa llega a la ciudad para animarla y ayudar en el baile que se está preparando y Diana se siente atraída por él. Cassie lleva a Jake a la casa abandonada donde descubren el árbol genealógico de Cassie por parte de su padre, John Blackwell (descendiente de los Balcoin, una larga dinastía de magia negra); con lo cual Jake se pone nervioso y Faye nota que Adam tiene razón sobre él y se lo cuenta. Jake le cuenta el descubrimiento a Isaac y éste decide que lo mejor es irse e informar al consejo. Cassie le dice a Jake que siente que entre ellos hay una conexión especial y lo invita al baile, pero él se niega a ir, más tarde se presenta en la puerta de su casa, diciendo que él también siente esa conexión entre ellos y le pide ir al baile. En el baile, Jake recibe una llamada de Isaac y sale a hablar con él donde le dice que tiene que llevarse a Cassie con ellos, Adam lo descubre y advierte a las chicas, sin embargo, Cassie se ha ido con Jake, quien, en su casa, le cuenta acerca de los Balcoin y le pide que se vayan juntos para protegerla. Adam le advierte a Cassie, ella, acepta irse con él y le dice que empacará sus cosas por lo que va a su casa, dónde se encuentra Isaac y se la lleva, sus ayudantes, golpean a Jake, quien intenta defenderla. Adam, Faye y Jake llegan a rescatar a Cassie. Isaac le dice a Jake que ha cometido un error pues Cassie no es la única Blackwell dentro del Círculo. El bote de los cazadores de brujas se va con Jake a bordo mientras el resto del Círculo lo ven marcharse.

Cassie recurre a Adam cuando descubre un secreto sobre sí misma que necesita ocultar al resto del Círculo, incluida Diana.

Cassie asks Adam for help when she wants to look into her father's past, and their search leads them to an eerily familiar place. It also rekindles an old flame when Adam, thrilled to be spending time with Cassie again, asks her to the Fire and Ice dance. But because of her friendship with Diana Cassie is forced to give a surprising response. In an effort to be a better father, Ethan offers to chaperone the dance, much to Adam's dismay. Faye asks Lee to help her with a spell that would grant her individual magic. Unfortunately, the spell has some terrifying side effects that nearly destroy the Circle.

Jake returns to Chance Harbor to warn Cassie that unless they find out how her father was killed in the boat fire 16 years ago, she'll meet with the same death. He suggests an extremely dangerous method to finally uncover what happened on that fateful day, but Adam and Diana suspect he has ulterior motives. In an effort to usurp the other, both Charles and Dawn try to get Ethan on board as an ally. Faye gets trapped in a dangerous situation when one of Lee’s friends, Callum stops by the shop.

Cassie enlists the Circle's help when she receives a frightening warning about the witch hunters' return. At the same time, her true feelings for Adam and Jake surface during a birthday party that Ethan decides to throw with the help of Diana. Meanwhile, Faye and Melissa take their inner power to a chilling new level when they try a little of Lee's "Devil's Spirit."

In honor of the holiday, Faye and Melissa throw a girls only anti-Valentine’s Day slumber party for themselves and fellow witches Diana and Cassie. But the night gets wilder than expected when Melissa offers Diana some mood altering “Devil’s Spirit” and the first person Diana loosens up around is Lee, who crashes the party to help Faye achieve her own power. Meanwhile, Cassie is forced to turn to Adam and Jake after she becomes haunted by the spirits of some vengeful witches.

Cassie se sorprende cuando una figura notoriamente maligna de su pasado aparece en su puerta. Sin embargo, su sorpresa rápidamente se convierte en sospecha cuando él le pide que devuelva el medallón que encontró entre los restos del incendio que mató a sus padres. Cassie huye, pero es capturada por Eben y su banda de cazadores de brujas. Jake se ofrece a sí mismo para negociar la libertad de Cassie y Adam se da cuenta de que están en problemas y llama al Círculo. Mientras tanto, Faye y Diana se preocupan cuando Melissa comienza a pasar más tiempo con Callum.

Cassie ve a su padre en las inmediaciones de la casa abandonada y le dice a Adán lo que pasó. Adán está convencido de que su padre está tratando de privar al club de sus poderes mágicos. Faye va a la casa de Lee, pero se sorprendió cuando Eva abre la puerta y dice ser la novia de Lee. Melissa trata de convencer a Diana de salir con un tipo nuevo y Diana conoce a un apuesto joven acaba de llegar a Puerto Chance. Dawn Blackwell conocieron en la escuela, pero la reunión no sale como ella esperaba.

Blackwell advierte Cassie diciendo que si bien es cierto que su amor por Adán está escrito en las estrellas, también es cierto que están obligados a sufrir por ello. Cassie sugiere ir a ver a su abuela, Jane, para ver si hay un hechizo que puede detener la maldición. Jane advierte a Cassie que alguien en el círculo va a morir si la maldición se despierta. Mientras tanto, Eva comienza a acechar Faye y Charles hace su próximo movimiento en contra de Blackwell.

Jake recibe una visita sorpresa de un viejo amigo, Samuel, un cazador de brujas que tiene un mensaje sorprendente para Blackwell sobre el siguiente movimiento de Eben. Cassie interviene y fuerza a Samuel a revelar su información, y se asusta de lo que Eben está tratando de resucitar. Diana se siente frustrada por el secretismo que rodea al club que crea una barrera entre ella y Grant. Faye y Melisssa deciden echar una mano a Adán con el Club Nautico y a cambio les ayudará con un hechizo.

Para defenderse de los cazadores de brujas, Cassie, Faye y Jake pidien ayuda al abuelo de Jake, Royce, para encontrar a la familia del cristal, pero descubren nuevas e inquietantes teorías sobre lo que sucedió hace dieciséis años. Diana trata de encontrar el cristal con Melissa Glaser y Adán al mismo tiempo tratando de equilibrar su romance con Grant, quien quiere explicar lo que esconde. Al mismo tiempo, Callum intenta recuperar su lugar en la vida de Melissa. Charles y Jane planean su próximo movimiento en contra de Blackwell.

Un cristal es robado de la casa abandonada y el círculo está convencido de que es un traidor que está trabajando con Eben. Así que Jake organiza un encuentro con Isaac para ver si puede conseguir que se pase a su lado. Cassie tiene dificultades para manejar sus poderes mágicos que ponen en peligro la realización de cualquier posible alianza. Mientras tanto, Faye y Jake trabajan juntos para robar el Crystal de Dawn, mientras que Melissa y Adam son capaces de conjurar un nuevo tipo de hechizo.

Después de que Adán descubre que hay un cristal escondido en la escuela, Blackwell le dice a Cassie que él puede usar sus poderes oscuros para encontrarlo. Desafortunadamente, siguiendo su consejo saca a la luz un descubrimiento peligroso. Fay invita a Jake a la escuela de danza, los niños son capaces de participar en la danza, pero después Eben toma posesión del cristal en una mala situación. Dawn intenta detener Blackwell quien lanzó un hechizo mortal a Charles.

Faye es atacado por los cazadores de brujas y Jake, Melissa y Adam intentan salvarla. Blackwell y Cassie dicen a Diana que la única manera de detener a los cazadores de brujas es utilizar el poder oscuro de la Calavera de Cristal. Diana se niega pero Cassie le convence de que es la única manera de ayudar a Faye. Mientras tanto, Dawn y Charles tienen la oportunidad de recuperar sus poderes, pero a un precio muy alto.