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Comienza su aventura en un barco de pesca en la costa de Egipto, donde el Nilo se derrama en el Mediterráneo, antes de capturar el espíritu de Agatha Christie en El Cairo y disfrutar de un crucero por el Nilo. También viaja a lo largo del río en tren, carretera y velero faluca, y finaliza la primera parte de su viaje en Aswan, una ciudad que los victorianos describieron como al borde de la civilización.

La actriz sigue el río en los desiertos del norte de Sudán, donde se encuentra con el sobreviviente de un ataque de cocodrilo y va en busca de la criatura. Luego se le presentan los tesoros de Nubia, un antiguo reino de África gobernado por los faraones negros poco conocidos, antes de visitar la capital de Sudán, Jartum, donde habla con los nómadas que viven en el remoto desierto subsahariano.

El épico viaje por el río lleva a la actriz a Jartum, donde observa a los derviches girando practicando su danza devocional y experimenta un tratamiento de belleza sudanés que utiliza el humo de la madera. Luego toma un pequeño desvío hacia las Montañas Simien de Etiopía para encontrarse con un inusual grupo de aspirantes olímpicos entrenando en el aire de las tierras altas

La actriz se embarca en la última etapa de su épico viaje por el río, volando hacia Juba, en el sur de Sudán, donde el frágil proceso de paz ha permitido el resurgimiento de los concursos de belleza del país. Luego se dirige a las Cataratas Murchison en Uganda y se encuentra con algunos de los animales salvajes de África, incluidos los hipopótamos, los rinocerontes y un ave inusual llamada shoebill. Finalmente, Joanna conoce al explorador Cam McLeay quien la lleva a la fuente del Nilo, en lo alto de las montañas de Ruanda. Último en la serie