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El joven Fly vive en la Isla Dermilin, donde sueña con convertirse en un Héroe. Un día, un Héroe y sus compañeros llegan a la isla. Al principio, Fly está emocionado, pero su verdadera intención es robar a su mejor amigo, el mítico Slime Dorado de Metal.

Fly debe llevar a Leona a la Cueva de la Tierra para un ritual, ¡cuando de repente son atacados!

Un poder oscuro afecta a los amigos monstruos de Fly, haciéndolos enloquecer. Brass intenta que Fly se marche.

Un entrenador de Héroes llega para informar a Fly que el Señor Oscuro ha regresado. Para proteger a quienes le importan, Fly se somete a un entrenamiento de Héroe.

Avan se transforma en un dragón y ataca a Fly. Fly contraataca sin éxito. Para derrotar las llamas de Avan, se necesita la Técnica de la Ola Cortante.

Justo cuando Fly completa su objetivo de entrenamiento, alguien entra a la isla. ¿Y quién aparece ante Avan sino el ser más temible de todos...?

Avan es superado por Hadler, quien ahora es más fuerte que nunca. Para proteger a sus alumnos y al mundo, Avan reúne sus últimas fuerzas y se enfrenta a Hadler.

Fly no puede hacer nada más que observar. Finalmente, el enfrentamiento entre Avan y Hadler llega a su fin.

Después de los aterradores eventos que ocurrieron, Fly se despide de todos sus amigos monstruos en la Isla Dermilin y comienza su gran aventura junto a Pop.

En el camino de Fly y Pop hacia el Castillo del Rey Lomos, salvan a una niña que estaba sola en el bosque. De repente, una persona desconocida con una extraña arma aparece ante ellos.

El grupo se encuentra con Crocodine, general del Regimiento de las Cien Bestias, quien ha recibido órdenes de Hadler de matar a Fly.

Gracias a la ayuda de Maam, Fly pasa a la ofensiva contra Crocodine. Pop se une y la batalla se intensifica. Al ver pelear a Fly y Pop, Maam recuerda las palabras de Avan cuando era joven y toma una decisión.

Maam se une oficialmente al grupo y los tres se dirigen a Lomos, donde se cruzan con un grupo familiar de Héroes...

¡Comienza el ataque total del Rey Bestia Crocodine, quien tiene como objetivo conquistar el Reino de Lomos!

En el Castillo de Lomos, Fly se enfrenta a Crocodine. Crocodine decide usar el arma que Zaboera le dio.

Fly resulta gravemente herido por el Ataque Vengativo del Rey Bestia Crocodine. Maam intenta salvar a Fly, pero queda atada por una Heyedra. Masopho, el Mago del falso grupo de Héroes, muestra esto a Pop, quien queda paralizado por el miedo. Masopho entonces habla de su pasado...

Pop reúne su coraje para desafiar a Crocodine y lucha contra el Rey Bestia en un combate uno a uno.

Siguiendo la voluntad de Avan, Fly, Pop y Maam trabajan juntos como compañeros para derrotar al general del Regimiento de las Cien Bestias, Crocodine.

Habiendo ganado la batalla contra Crocodine, Fly y su grupo se dirigen al Reino de Papunica, que está siendo atacado por la Legión de No Muertos del Ejército Oscuro. Al llegar, Fly ve una escena increíble. Mientras tanto, Hadler convoca a todos los Comandantes de la Legión, pero...

En las ruinas del castillo en el Reino de Papunica, aparece un misterioso espadachín. Aunque es un auténtico estudiante de Avan, resulta no ser un apóstol de la justicia, sino un fiel sirviente del Gran Señor Demonio Vearn.

Yunquel se pone su Armadura Oscura y empuña su espada "Amudo" para enfrentar a Fly y sus compañeros. ¿Por qué Yunquel odia tanto a Avan? Yunquel revela su pasado con Avan para responder a la pregunta de Maam.

Yunquel repele todos los ataques de Fly y contraataca con una combinación de la técnica Agarre del Muñeco Demoníaco y Bloody Scryed como golpe final contra Fly, pero en ese mismo momento aparece un inesperado nuevo aliado para salvarlo.

Gracias a Crocodine, Fly y Pop lograron escapar. Pop le dice a Fly que, si no derrotan a Yunquel, no podrán salvar a Maam ni a Leona. Llega la mañana. Pop ha ideado un plan para derrotar a Yunquel y sugiere el uso de un cierto hechizo.

Fly y Pop se infiltran en el castillo subterráneo demoníaco, solo para caer en la trampa de Yunquel, y son llevados al campo de batalla donde prueban su hechizo de rayos que practicaron: ¡Raidein!

Yunquel resiste el hechizo Raidein. Con su hechizo frustrado, Fly cae presa del Bloody Scryde de Yunquel. En ese momento, Maam aparece y entrega una Almeja del Alma que encontró en una habitación secreta a Yunquel. Esta contiene una impactante verdad sobre el pasado de Yunquel.

Fly continúa luchando desesperadamente contra Yunquel mientras está inconsciente. Durante su estado de inconsciencia, Fly inventa una nueva técnica combinando magia con espada.

Después de su feroz batalla contra Yunquel, Fly y sus amigos se ponen en marcha para encontrar a Leona. Lanzan bengalas de señal y son recibidos por Amy de la Troika de Papnica, quien los lleva al lugar donde Leona se esconde, ¡pero el General de la División de Fuego y Hielo, Freizard, llega antes que ellos...!

Fly se enfrenta a Freizard. Su Espada Mágica es efectiva, pero Freizard invoca a sus secuaces para crear dos torres ominosas.

Freizard lanza las rocas de su cuerpo tanto en un ataque como en una señal para activar la Barrera de Fuego y Hielo. El área circundante queda envuelta en un campo, y el grupo de Fly se debilita. Freizard lanza una maldición helada sobre la Princesa y el grupo no tiene más opción que huir.

Matorif es un Gran Hechicero que vive en una cueva. Al principio, se muestra reacio a ayudar, pero al enterarse de que Fly es el último estudiante de Avan, acepta ayudar a salvar a Leona. Mientras tanto, el Ejército Oscuro de Hadler prepara un plan.

El grupo elabora un plan para salvar a la Princesa Leona. El grupo termina su corto entrenamiento mientras Baduck termina sus bombas improvisadas para destruir las torres. Mientras tanto, los demás generales hacen su movimiento.

Fly y Baduck llegan a la Torre de Llama Oscura para encontrar a Zaboera, Mystvearn y sus monstruos de la Legión esperándolos. Esperando a Pop y Maam en la Torre de Hielo Oscuro está Hadler. Fly y sus amigos están en peligro. Justo en ese momento, aparece un salvador inesperado.

Pop y Maam se sorprenden al ver a Yunquel. Resulta que fue salvado por Crocodine. Habiendo venido a ayudar a los Discípulos de Avan, Yunquel envía a Pop y Maam a la Torre Valge y se enfrenta a Hadler.

La feroz batalla a muerte entre Yunquel y Hadler continúa. Yunquel, al borde de la derrota, recuerda una técnica olvidada que Avan intentó enseñarle y trata de usarla contra Hadler y su Ejército Demoníaco.

Fly, Pop y Maam llegan a la Torre Valge, donde son detenidos por Freizard. Al darse cuenta de que está en desventaja, Freizard se desintegra en balas de rocas y se lanza como proyectiles. Justo en ese momento, ¡las palabras de Avan pasan por la mente de Fly!

Uno a uno, los miembros del grupo empiezan a caer contra el Dangan Bakkazan. Sin embargo, gracias a la destreza con la espada que Fly aprendió directamente de Avan, es capaz de crear una explosión con Kuretsuzan. Con este conocimiento, Fly intenta apuntar al núcleo de Freizard con su ojo interior.

Con su núcleo destruido por el Kuretsuzan de Fly, Freizard divide su cuerpo. Mystvearn aparece y le da a Freizard la armadura definitiva de la Legión Sombra. Freizard ataca a Fly. Pero, habiendo completado su Técnica de Espada Estilo Avan, Fly se mantiene imperturbable...!

Fly y sus amigos se preparan para su próxima batalla mientras Papunica se reconstruye.

Maam escucha las palabras de Matorif y toma una decisión, mientras Pop reúne su coraje para decirle a Maam lo que siente. Mientras tanto, el asesino personal de Vearn, Killvearn, y su compañero Piroro aparecen ante Hadler. ¿Qué le dirán?

Fly y Leona se dirigen al Reino de Benganam para conseguirle a Fly una nueva arma. Libre de sus deberes como princesa, Leona disfruta de sus compras. Fly y Pop pasan el tiempo asombrados por todas las nuevas vistas. Nuevos encuentros y nuevas amenazas los esperan.

Fly se enfrenta a los Dragones que atacan Benganam. Su espada se hace pedazos. Los dragones que Popp no pudo derrotar se unen al ataque. Todos se preparan para la derrota, pero Fly desata el poder de la Marca del Dragón.

Nabara y Merle descubren una verdad que ni el propio Fly conoce aún y lo llevan a su hogar, el Reino de Teran, para que conozca esa verdad.

Baran revela el deber de un Caballero Dragón, explica por qué nacieron los Caballeros Dragón y luego revela una impactante verdad sobre Fly…!

El Caballero Dragón Baran le informa a Fly que él era su hijo, Dino, pero a pesar de esto, Fly se enfrenta a Baran con todo lo que tiene. Baran responde con una de sus técnicas definitivas.

Con el secreto de la supremacía de los Caballeros Dragón, el “Aura Dracónica” desplegada, Baran es invulnerable a los ataques de Crocodine. Sin embargo, Crocodine sigue enfrentándose a Baran con su nuevo ataque llamado ¡Rey Bestia: Ataque Conjunto!

El grupo está al borde de la derrota y aun así atacan juntos a Baran, pero Baran elabora un plan.