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Ushio Kazama le revela a su mejor amiga Sumika Murasame que hay una chica que le gusta en la librería escolar, Chizuka Nishikigi. Sumika le dice a Ushio que tal vez Chizuka ya tiene novio o alguien que le guste, que mejor la deje o podría salir lastimada.

Ushio se emociona mucho por una modelo de una revista. Mientras tanto, Sumika está muy desanimada porque ella no es considerada bonita por la gente. Durante una clase Masaki le dice a Sumika que es bonita, entonces ella se llena de ánimo y trata de confesarse con Ushio pero queda paralizada al escuchar de Ushio que ella no es de su tipo.

En una tarde en la escuela, Sumika y Ushio vieron a dos chicas besándose en un salón vacío. Al siguiente día hablan acerca del primer beso. Ushio tiene la loca idea de practicar su primer beso. Sumika se siente decepcionada al ver que Ushio prefiere practicar con un esqueleto que con ella, la convence de que no es la mejor idea.

Sumika se da cuenta que Tomoe Hachisuka y Miyako Taema son las chicas que ella y Ushio vieron besándose, Tomoe le susurra a Sumika que la vio besándose con Ushio. Tomoe le revela acerca de formar un club de chicas y la invita a formar parte de él, pero Sumika le dice que ella y Ushio no son pareja.

Tomoe y Miyako van a casa de Sumika para estudiar, sin embargo siguen con la idea del club de chicas. Sumika pasa por algunos inconvenientes con ellas al aparecer su criada quien la avergüenza en forma de broma. Al día siguiente deciden "estudiar" en casa de Ushio, donde Sumika se da cuenta que Ushio al igual que ella guarda la foto que se tomaron al iniciar el curso.

Ushio sigue teniendo problemas para verse con Chizuka, sin embargo ella siente que debe pedirle disculpas. Al ver que Chizuka es una chica torpe, Tomoe y Miyako deciden entrenar a Sumika para convertirla en una chica torpe que le guste a Ushio, sin resultado alguno.

Manaka la hermana menor de Masaki se infiltra en la escuela para preguntarle a Sumika porque rechazo a su hermano. Usando unas tácticas bajas logra que Sumika acepte salir con Masaki.

Algunas compañeras de clase le preguntan a Tomoe y a Miyako si son pareja. Entonces Azusa Aio, les dice que no deben de hablar de algo tan escandaloso en clases, Tomoe la besa y ella sale corriendo. Sumika la sigue y se entera de que Azusa es fan de Masaka Orino, que es el pseudonimo de Norio hermano de Ushio (Norio escribe romances Yuri).

Azusa se emociona mucho por hacer un doujin para la convención Yuri, asumiendo que Sumika le ayudara. Ushio decide no acercarse mucho a Azusa para mantener la identidad secreta de su hermano.Tomoe planea un viaje a la playa del club de las chicas y Sumika fantasea con el traje de baño de Ushio.

Sumika decide ayudar a Azusa a terminar el doujin para la convención Yuri, con la esperanza de terminar a tiempo y poder ver el traje de baño de Ushio.

Para animarlas por perderse el viaje a la playa, los padres de Azusa les dieron a todos boletas para la piscina. Ushio no puede permanecer cerca de Azusa por mantener el secreto de su hermano.

Un día lluvioso, las chicas encuentran una nota escondida en un libro refiriéndose a cierta cosa, entonces deciden buscar que es. Después de investigar un poco encuentran una llave de una consigna, pero esta se encuentra en el lado de las consignas de los chicos, Sumika lleva a Masaki para que vaya por ellas.

Sumika tiene que ir con su familia en un viaje para visitar unas tumbas y un festival obon, prometiéndole que le llamaría en cuanto llegara. Pero, la casa donde se iban a quedar resultó dañada durante un incendio, entonces fueron reacomodados en un templo en las montañas, y por mucho que Sumika le buscaba no había señal de celular, y no podía hablarle a Ushio.