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Koshiro se está recuperando de la ruptura con su novia. De camino al trabajo en el tren, se encuentra por primera vez con Nanoka mientras devuelve una etiqueta con su nombre que se le cayó cuando intentaba salir del tren. Después de regresar a su casa del trabajo, se entera por su padre de que su hermana, cuyo rostro ya no puede recordar, se mudará a su casa para facilitar el viaje a la escuela.

Koshiro se siente incómodo con la presencia cariñosa de Nanoka mientras lucha con sus sentimientos por ella. Llega a su límite cuando ella llega a su oficina para visitarlo, gritándole y diciéndole que nunca más lo visite y que deje de llamarlo Gran Hermano.

Incapaz de dormir, ocupado con pensamientos sobre Nanoka, Koshiro recuerda cómo en su infancia lo ayudaba a dormir en esas noches de insomnio. Mientras tanto en la escuela, la amiga de Nanoka se enamora de un chico solo para descubrir que es el novio de Tamaki.

Mientras va al cine con su hermana, Koshiro es descubierto por su exnovia. Temeroso de que ella haya pensado equivocadamente que él estaba buscando chicas de secundaria, queda con ella para cenar y explicarle.

Koshiro se sorprende al descubrir que Nanoka ha vaciado el cubo de basura de su habitación que contenía los pañuelos de su culpa. Le grita por invadir su privacidad. Esa noche, vuelve de beber y deja caer y rompe su cuenco de arroz cuando ella lo sorprende contemplándolo. Al día siguiente, cuando su padre llama a Koshiro al trabajo y le pide que se reúna con Nanoka en la estación con un paraguas, descubre que es el cumpleaños de Nanoka.

Nanoka descubre que en la escuela se ha ganado la reputación de tener complejo de hermano. Después de trabajar hasta tarde en el festival escolar que se avecina, un compañero de la escuela la acompaña a casa. Koshiro se encuentra con ellos y le grita por ser tan imprudente con los chicos, ella protesta. Al día siguiente, ella lo evita yéndose temprano y la empujan y manosean en el tren.

Nanoka recibe una carta de amor en la escuela. Ella no sabe qué hacer al respecto. Ella le pregunta a Koshiro qué debe hacer con la carta de amor y él, con indiferencia, dice que debe tomar una decisión y no consultarlo. Ella se encuentra con su admirador y rechaza sus avances y luego se decepciona cuando a él no parece importarle. Koshiro lamenta su indiferencia previa y le dice a Nanoka que si quiere un consejo sobre algo, puede preguntarle. Ella está impresionada por su preocupación por ella y dice "Te amo".

Koshiro recuerda el nacimiento de su hermana y su vida juntos antes del divorcio de sus padres. Aunque estaban demasiado separados en edad para entenderse, sentían una vaga sensación de afecto. En el presente, Koshiro va a ver a su madre por primera vez en muchos años. Ella le dice cuánto admiraba Nanoka a su hermano mayor y le dice que sea un buen hermano mayor para ella. En el viaje de regreso, recuerda un incidente cuando el bebé Nanoka le dio un vaso de barro y terminó quedándose con él porque la hacía muy feliz. Decide ser un buen hermano mayor para ella.

Koshiro contempla mudarse para resolver su situación, mientras que Nanoka planea hacerle un suéter para Navidad. Nanoka llega a la oficina de Koshiro y su compañero de trabajo Kaname dice que hacen una buena pareja. Más tarde, Nanoka le declara su amor a Koshiro, pero este enojado la ignora.

Koshiro le menciona a Kaname que está pensando en mudarse. Ella lo empuja a hacerlo de inmediato. Nanoka no quiere ir a casa, así que se las arregla para pasar la noche en la casa de su amiga, donde ve a dos hermanas normales discutir y reír. Koshiro y Nanoka se reconcilian por teléfono. Koshiro le anuncia a la familia que se mudará. Nanoka llega a su habitación y pregunta si pueden dormir juntos. Él está de acuerdo con la condición de que no se vuelvan a encontrar. Se despierta por la mañana sola en una habitación vacía y llora.

Un mes y medio después de que Koshiro se mudó, los dos hermanos todavía están pensando el uno en el otro, pero manteniendo su promesa de no volver a verse. Nanoka a veces pasa por su nuevo apartamento o lugar de trabajo, pero evita encontrarse con él. Kaname se ha acostumbrado a dormir en casa de Koshiro porque "está más cerca del trabajo". Un día, cuando van a su casa, ven a Nanoka afuera. Empuja a Kaname para esconderse de Nanoka, y Kaname adivina por qué se fue de casa y se esconde de Nanoka. Ella lo confronta, lo acusa de perversión y se aleja. Se queda en casa y no va al trabajo. Cuando abre la puerta para ir a la tienda, Nanoka está parada allí.

Nanoka rompe su promesa y viene al apartamento de Koshiro para verlo. Ella se ofrece a prepararle una comida, pero su refrigerador está vacío, por lo que sale a recoger algunas cosas. Mientras tanto, Kaname llega y se sorprende al encontrar a Nanoka allí. Ella intenta hacer que Nanoka se vaya a casa diciéndole que va a salir con Koshiro. Pero Nanoka se niega, diciendo que sus sentimientos por su hermano son mayores e insiste en que Kaname se vaya. Kaname se encuentra con Koshiro en su camino a casa y trata de hacerle entrar en razón, pero no escucha. Kaname dice que no interferirá más. Los hermanos deciden que realmente se aman y quieren estar juntos pase lo que pase. Pasan la noche juntos como amantes.

Nanoka y Koshiro visitan a mamá juntos. Después, sentada junto al mar, Nanoka le pregunta a Koshiro si deberían suicidarse como amante. Llora y dice que no sabe. Ella dice que está bien de cualquier manera mientras esté con él. Koshiro renuncia a su trabajo. Al salir se encuentra con Kaname, quien le desea lo mejor. Koshiro se para fuera de la casa de su padre y dice "Disculpe". La pareja se divierte en el patio de recreo ante las miradas de desaprobación de las matronas locales. Luego, por la noche, se cuelan en el parque de diversiones donde se conocieron. Se sientan en la noria y tratan de moverla rezando. Se mueve un poco. Graban sus nombres en un árbol y prometen volver allí todos los años. Cuando Nanoka se fue a casa, Koshiro dice "Te amo".