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Dos años después de llegar a Sao Paulo, Alice continúa su relación con Nicholas, busca un hogar para ambos y se dedica a su nuevo negocio de espectáculos infantiles. Nuevas y viejas amistades la hacen analizar sus propias decisiones y su futuro.

La obra de teatro de Alice es un éxito. Sin embargo, cuando Alice ve a Nicholas flirteando con una joven, la pareja discute y Alice se va sola por las calles de la ciudad. Al escuchar un teléfono, un encuentro casual marcará profundamente su vida.