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El Jardín de la Luz de la Luna, donde, desde tiempos inmemoriales, aparecen seres espirituales que protegen la montaña. Allí, Guwol-ryeong, el espíritu guardián del monte Jiri, lleno de curiosidad, recorre el mundo de los humanos. Yun Cham-pan es ejecutado en la horca bajo la falsa acusación de traición, y su hija Seo-hwa es vendida como concubina. Guwol-ryeong, quien había prometido no entrometerse en los asuntos humanos, termina ayudando a Seo-hwa, quien logró escapar por los pelos...

Gu Wol-ryeong, quien, al entregar su corazón a Seo-hwa, decide renunciar a su vida de inmortalidad y convertirse en humano. Su objetivo es cumplir los tres tabúes para hacerse con el Libro de la Casa Gu. Gu Wol-ryeong y Seo-hwa celebran una boda íntima y pasan días felices en el Jardín de la Luz de la Luna. Jo Gwan-ung, por su parte, está decidido a encontrar a Seo-hwa, quien ha desaparecido...

Park Mu-sol sigue el consejo del monje Sojeong y acoge a Gangchi para criarlo. A partir de entonces, todo lo que emprende le sale bien, hasta el punto de llegar a ser dueño de la posada más importante de Namdo. Gangchi ya es un adulto. Al intentar impedir el matrimonio de su primer amor, Cheongjo, comete un error. Yeo-ul, que se encuentra inspeccionando la región de Namdo, recibe del monje Sojeong el consejo de que debe evitar cualquier vínculo que haya surgido bajo un cerezo con una luna creciente...

Jo Gwan-ung llega a la posada Baeknyeon. Tae-seo le pide cortésmente que comprenda que no hay habitaciones disponibles, pero Jo Gwan-ung se enfurece y se pone a armar un escándalo. Gang Chi, expulsado por el señor Yoon. Al enterarse de la noticia, se debate entre sus sentimientos, pero regresa a la posada Baeknyeon para enfrentarse a Jo Gwan-ung...

Gangchi y Yeoul son atacados por unas sombras negras, y Gangchi, ante un enemigo desconocido, se defiende de ellas mientras recibe varios cortes. Al enterarse de que Gangchi ha resultado herido, Cheongjo, preocupada, va a buscarlo y ambos se abrazan, compartiendo un momento de ternura. Yeoul observa cómo se abrazan... Mientras tanto, Sojeong va a buscar a Gangchi al "Baeknyeong Gwan"...

Gangchi, enfurecido por las atrocidades de Jo Gwan-ung, se abalanza sobre él con los ojos enrojecidos. Jo Gwan-ung culpa a Park Mu-sol de traición y a Gangchi de asesinato...

Yeoul queda profundamente conmocionada al ver a Gangchi transformarse en un ser mitad humano, mitad bestia ante sus propios ojos. Le cuenta lo sucedido a Dam Pyeong-jun. Gangchi se angustia al negar la forma de dios animal que se esconde en su interior. Mientras tanto, Cheongjo es llevada a la casa de citas Chunhwagwan, pero se niega a convertirse en courtesana. Cheon Su-ryeon, recordando lo que sucedió hace unos veinte años en Seohwa, ordena que aten a Cheongjo al poste de la vergüenza...

Jo Gwan-ung, quien ha incriminado a Gang-chi por asesinato, ordena que se ejecute la pena de decapitación. En ese momento, Lee Sun-shin aparece y exige que se libere a Gang-chi, alegando que el castigo no tiene sentido. Mientras tanto, Cheong-jo es acosado por las cortesanas en el Chunhwagwan. Al ver esto, Gang-chi lo saca de allí a rastras...

Dam Pyeong-jun admite a Gang-chi y Tae-seo en el Dojo de las Artes Invisibles, y Gang-chi se esfuerza por convertirse en un discípulo oficial. Jo Gwan-ung sospecha del inventario de bienes del Baeknyeon Gakgwan y busca el paradero del almacén secreto donde se ocultan los fondos ocultos. Mientras tanto, Yi Sun-sin y Dam Pyeong-jun traman un plan para sacar los 5 000 nyang del ermitaño sin que Jo Gwan-ung se entere, y Gang-chi también visita en secreto el Baeknyeon Gakgwan...

Kang-chi y Yeo-ul quedan atrapados en la habitación donde se esconde el cofre de plata. El oficial del oeste sospecha que la pared que se ocultaba detrás del rollo es sospechosa. Mientras tanto, al ver la herida de Yeo-ul, Kang-chi recuerda lo que sucedió con ella cuando eran niños...

Gangchi recibe una petición de Tae-seo para que salve a Cheong-jo. Gangchi se preocupa por cómo aceptará Cheong-jo el hecho de que él sea mitad humano, mitad bestia. Ante esto, Yeo-ul lo consuela diciéndole que, aunque su apariencia sea diferente, el Gangchi más fuerte sigue siendo el Gangchi más fuerte. Por otro lado, los huéspedes del Baeknyeon-gwan se enteran de que Cheong-jo va a pasar la noche de bodas con Jo Gwan-ung. Para salvar a Cheong-jo, le informan de esto a Gangchi...

Taeseo le revela a Jo Gwan-ung la ubicación de Gangchi para salvar a Cheongjo. Taeseo interviene personalmente para decapitar a Gangchi y le rompe la pulsera de cuentas. Gangchi acaba mostrando su forma de dios a Taeseo y Cheongjo. Por otro lado, Seo Bu-gwan, quien intuye que Gang-chi es el hijo de Gu-wol-ryeong y Seo-hwa, le comunica este hecho a Jo Gwan-ung. Jo Gwan-ung busca a Dam Pyeong-jun y le pregunta por qué no mató a Seo-hwa en ese mismo lugar hace unos veinte años...

Yeoul se encarga de la formación de Gangchi en el Dojo Muyeong. A pesar de sus constantes discusiones, la relación entre ambos se hace cada vez más profunda, y los dos salen a ver el Festival de las Linternas, que acaba de comenzar... Mientras tanto, se descubren unos cadáveres sospechosos en el bosque y los sacerdotes del Dojo Muyeong comienzan a sospechar de Gangchi.

Gangchi y Yeoul se divierten juntos en el Festival de las Luces. Sin embargo, al hallarse el cadáver de un sacerdote del Templo Muyeongdo con el hígado devorado, las sospechas sobre Gangchi se intensifican. Mientras tanto, Taeseo regresa al Baeknyeonggak y le cuenta a Jo Gwan-ung el plan de Yi Sun-sin de construir un barco acorazado de nuevo diseño...

Al encontrarse con Guwol-ryeong en el bosque, Yeoul se ve invadida por el miedo, y Guwol-ryeong le revela que Dam Pyeong-jun es quien mató al padre de Gangchi. Mientras tanto, comienzan a circular por el pueblo rumores de que Gangchi es hijo de un gumiho. Jo Gwan-ung denuncia que el extraño asesinato ocurrido en el bosque es obra de Gangchi...

Gu Wol-ryeong, quien aparece en el Dojo Invisible, le dice a Kang Chi que renuncie a convertirse en humano. Cuando Gu Wol-ryeong ataca al maestro Gong Dal y desaparece, la gente del Dojo Invisible malinterpreta la situación y cree que fue obra de Kang Chi. Mientras tanto, Ja Hong-myeong llama a Tae Seo y le pregunta si es un hombre de Jo Gwan-ung...

Para encontrar a Yeoul, que ha desaparecido de repente, Gangchi va a buscar a Wolryeong al bosque. Con el fin de salvar a Yeoul, Gangchi comienza a pelear con Wolryeong, pero... Mientras tanto, Jahongmyeong se reúne con Jo Gwan-ung, diciendo que hay algo de lo que él es dueño que le gustaría comprar.

Gangchi, perseguido por los ninjas, se encuentra cara a cara con Jahongmyeong en una habitación a la que entra por casualidad. Jahongmyeong tiene una buena impresión de Gangchi, pero enseguida le ordena que vaya a buscarlo, aunque tenga que matarlo. Mientras tanto, Cheongjo le pregunta a Yeoul si sabe que Dam Pyeong-jun mató a Gu Wol-ryeong, el padre de Gangchi. Y le recrimina que, a pesar de saberlo, no se lo haya dicho a Gangchi y lo haya estado engañando...

Ja Hong-myeong queda en estado de shock al descubrir que Gang-chi era su hijo. Sin embargo, a pesar del insistente interrogatorio de Jo Gwan-ung, quien le pregunta si no se trata de Yoon Seo-hwa, Ja Hong-myeong finge no conocer a Gang-chi. Mientras tanto, Yeo-ul va a buscar a Bong-chul para que juntos busquen la manera de rescatar a Gang-chi...

Gu Wol-ryeong sufre al haberse convertido en un demonio milenario. Jo Gwan-ung le dice a Gu Wol-ryeong que Seo Hwa es la causante de todos los problemas y le propone un trato. Mientras tanto, Dam Pyeong-jun le dice a Kang Chi que se quite el brazalete de cuentas y que luche con espadas de verdad para derrotarlo...

Gu Wol-ryeong, que no recuerda su pasado, ataca a Gang-chi. Ja Hong-myeong observa con angustia la pelea entre Gang-chi, su hijo, que es mitad humano y mitad bestia, y Gu Wol-ryeong, la diosa de la naturaleza. Mientras tanto, Ja Hong-myeong, refugiado en el Dojo Muyeong, se encuentra con Yi Sun-sin. Y le entrega la lista de los oficiales militares de Namdo que reciben fondos secretos de la caravana de Gungbon...

Gang-chi va a ver a la monja So-jeong y le dice que quiere encontrar el Libro de Guga. Cuando Gang-chi le dice que quiere envejecer junto a Yeo-ul, la monja So-jeong le revela que el destino dicta que uno de los dos debe morir. Al escuchar esto, Gang-chi queda en estado de shock. Mientras tanto, Tae-seo, capturado por Pil-mok, es llevado ante Jo Gwan-ung. Jo Gwan-ung lo interroga para saber quién lo había instigado...

Gangchi, temeroso de perder a Yeoul, le dice adiós. Yeoul, al que lo que más le asusta es separarse de Gangchi, intenta retenerlo. Por su parte, Yeoul, enojada por la ruptura unilateral de Gangchi, sale a dar un paseo para despejarse. En ese momento, sufre el ataque de un personaje misterioso...

La batalla contra Jo Gwan Woong llega por fin a su fin. Kang Chi y Yeo Wool descubren si la profecía de So Jung se cumple o no.