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De las cenizas de la guerra nuclear de la humanidad, la Noche Eterna ha comenzado; Eph abandona Nueva York para Filadelfia, donde se encuentra con nuevos combatientes que reavivan su deseo de luchar; Fet y Quinlan buscan detener al Maestro.

Encarcelado como un sujeto en un programa de cría de strigoi, Dutch está desesperado por escapar.

Quinlan y Fet descubren que robar una ojiva nuclear no es fácil cuando se encuentran con un enemigo inesperado. Eph y Alex confeccionan una nueva arma para usar contra los strigoi. Frustrado con su reclusión, Zack descubre un interés amoroso.

Dutch se ve obligada a hacer un trato con Desai mientras está planeando escapar de una instalación de cría de strigoi. Eph y Alex buscan descubrir los oscuros secretos detrás del nuevo plan de la Asociación, pero se enfrentan a la repercusión de su último ataque. Gus y Creem se enfrentan a una banda invadiendo su territorio.

Fet y Quinlan siguen el rastro de un convoy que transporta armamento nuclear, al tiempo que Eph y Alex intentan averiguar cuál es el plan que el Amo ha diseñado para el futuro de la especie humana. Mientras tanto, un viejo enemigo ataca a Dutch.

Fet y Quinlan deben averiguar cómo devolver la bomba nuclear a Nueva York, mientras un desesperado Eichhorst se acerca. Zack intenta descubrir más acerca de su nuevo interés amoroso, pero en su lugar hace un hallazgo devastador.

Con su salud deteriorada, Setrakian ignora las advertencias de Eph y desafía los límites de su búsqueda de la victoria y la venganza; Fet y Quinlan vuelven a Manhattan, mientras el Maestro bloquea la ciudad y se prepara para eliminar a todos.

Los héroes se reagrupan y elaboran un plan nuevo para llegar hasta el Maestro a través de sus colaboradores humanos. El plan comienza en la granja de sangre, con alguien a quien Dutch conoce muy bien.

Un invitado inesperado trae viejos conflictos a la superficie, dividiendo a nuestros héroes, amenazando la confianza del grupo. Con la nueva inteligencia cuestionable en la mano, lanzan un asalto final para intentar romper al Maestro.

En el final de la serie, Quinlan planea un plan desesperado, pero los costos son enormes. Eph lucha con su conciencia, Fet emprende una misión suicida, y holandés y Gus cavan una tumba para la batalla como la humanidad hace su posición final contra el Maestro y su tensión.