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Monrad está construyendo una nueva constitución que incorpore a Slesvig al Reino de Dinamarca, con lo que las amenazas de la guerra son reales. Además, Laust y Peter se encuentran con sus colegas soldados y ven las mutilaciones de la guerra.

El mundo está lleno de inocencia y de esperanza cuando los hermanos Laust y Peter crecen en la pobreza. El año es 1851 y los soldados daneses regresan a casa victoriosos de la guerra de tres años.

Laust, Peter e Inge han crecido hasta llegar a ser unos pequeños aventureros. Mientras sus sentimientos se van intensificando entre ellos, Dinamarca se prepara para la guerra.

Peter y Laust alcanza Dannevirke y se encuentra con un viejo conocido. Laust e Inge continuan en secreto mandándose cartas, pero cuando una de ellas se le entrega a la persona equivocada, acarrea graves consecuencias entre los dos hermanos.

Después de evacuar Dannevirke, los combatientes austriacos que se encuentran bajo arresto domiciliario deben dar caza a las tropas danesas. El encuentro no resulta agradable cuando el destacamento de Peter obtiene ventaja al ir a caballo.

Una reunión con Didrich deja a Inge sin esperanza de volver a ver a Laust y a Peter de nuevo. Por otro lado, Inge y Sofía llegan al frente, donde las duras realidades de la guerra se van a cumplir.

Didrich le revela a Peter que Inge y Laust guardan un secreto. Además, Peter decide hacer las paces con su hermano.

Dinamarca se encuentra en shock. El ejército ha sido devastado y el país se encuentra ahora a merced de los Prusianos. Inge, por su parte, debe rendirse al destino que le ha sido predeterminado.