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En otra dimensión, vampiro y el jefe del Distrito Este del mundo y sus demonios, Staz Charlie Blood vive como una normal de otaku . Staz del segundo al mando, Deku, le informa de su captura de una niña humano vivo, Fuyumi Yanagi, y la lleva al apartamento de staz. Al encontrarse con Fuyumi, Staz se encapricha y su involucra en una discusión otaku.

La cortina Negro sale de dentro de la habitación de Fuyumi y Staz comienza inmediatamente criticar su estilo de vida normal. Posteriormente, Staz sugiere que inscribirse como estudiante de intercambio en la escuela secundaria de Fuyumi y corren a su padre, pero molesto Staz le rocía con su saliva diluida alterar su comportamiento y explicar que posee la propiedad de los seres humanos que controlan.

Lobo continúa expandiendo su territorio dentro del mundo de los demonios, mientras Staz se alista Mamejirō junto con Fuyumi para ayudar a localizarlo. Mientras tanto, Bell sigue siendo sospechoso de Staz, sigue observarlo. Staz y co. bordo de un carro especial demonio y terminan reunión del lobo en el camino a otra batalla territorial.

La renuencia de staz para visitar Braz en la Acrópolis enfurece lobo que le obliga a terminar lo que había comenzado tiempo que amenaza Bell a usar su magia espacial para tomar staz a la Acrópolis. Lobo continuación, se inicia Staz en un portal de reciente apertura en la que termina en el dormitorio de Bell.

Zombis de Liz derrotar fácilmente a Staz a pesar de que en repetidas ocasiones los desafía con el mismo resultado. Mientras tanto Franken deduce que la condición de Fuyumi se puede estabilizar con una dosis de sangre de Staz. Se explica además a Lobo que los fantasmas tienen la capacidad única de convertirse en una sola especie de demonio al absorber su magia; divagando que si Fuyumi absorbe toda la magia de Staz ella puede ser capaz de rivalizar con otro demonio.

Con su poder desbloqueado, Staz deja regañadientes Acrópolis a cara Akim según el acuerdo de Braz con él. Mientras tanto, Wolf y Akim comienzan su batalla con esta última especializada en la magia espacial. Para gran sorpresa de Lobo, Akim revela que él es meramente fantasma demonio manipulación de las piezas muertas de un cuerpo físico a través de la magia.

Campana ofrece Braz y co. de nuevo a la sala de examen de Franken, donde Fuyumi y Mamejirō esperan. Como Braz reúne Fuyumi por primera vez, su interacción inicial con su irrita a Staz, que lo impulsaron a rechazar la ayuda de Braz y usa su método temporal de restaurar Fuyumi con su propia sangre. Posteriormente el grupo se dirige de nuevo a la Tercera Eye Cafe Braz después realiza una solicitud para ver el cuerpo original de Fuyumi.

Liz llega a la Acrópolis y se enfrenta inmediatamente por Acrópolis Mujer policía, agente Beros. Beros permite su reingreso en el distrito con la condición de que la llevara a Braz para que pueda ser detenido por abandonar ilegalmente Acrópolis. Posteriormente, Liz informa Staz que había fallado para localizar Fuyumi el uso de equipos de Braz mientras él se acercaba a la vez por un miembro del territorio tropical del Distrito Sur, que lo lleva al jefe del muñeco de nieve del territorio.

Al llegar al Palacio Acrópolis, Braz tiene un recuerdo por el que él fue testigo de la muerte de su padre, el rey anterior, en el lado de la actual Acrópolis Rey: Wolf-papá. Mientras tanto Knell y Fuyumi cumplen Bell y Staz en el Palacio de Hydra y se dan cuenta que no saben nada acerca de la madre de los hermanos Hydra: las intenciones de Neyn. Posteriormente, Neyn tiene una reunión en lugar de corazón con Fuyumi mucho a la confusión de este último, mientras que la Hidra de Butler explica que Braz y Neyn son conocidos.

Cabezas Hydra-maestro de la Hidra Territorio enfrenta Staz. Mientras tanto Deku, Yoshida y Mamejirō enfrentan el territorio tropical que tengan la intención de conquistar el territorio de Staz en su ausencia. Jefes explica que después se formó Neyn, que junto con él mismo y el padre-Yanagi de Fuyumi se reunió para discutir sus circunstancias. Eventualmente Yanagi renunció a Neyn a los jefes a cambio de que se levante Fuyumi como un ser humano normal por su cuenta.