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Al cumplir los 10 años, los poderes de Bo se han vuelto más fuertes y la amenaza de fuerzas malévolas que usarían sus habilidades para controlar el mundo se ha vuelto más peligrosa. Entonces, los protectores de Bo recurren a una fuente inesperada para mantenerla a salvo: Tate, un preso condenado a muerte encarcelado injustamente que ha perdido su voluntad.

Tate, que está huyendo y necesita desesperadamente dinero, lleva a Bo a Atlantic City, donde entabla una relación de inmediato con una madre en apuros y su hijo enfermo. La participación del FBI complica los esfuerzos de Skouras por recuperar a Bo de forma encubierta, mientras Winter y Channing trabajan para estar un paso por delante.

Atrapados en Manhattan, Bo y Tate conocen a una mujer rica que está de luto por la pérdida de su hijo ocurrida hace décadas.

A medida que se cierra la redada, Tate pone en riesgo su libertad para ayudar a Bo a encontrar al autor de una carta de amor perdida hace mucho tiempo. Mientras tanto, Winter hace los preparativos para escapar de Manhattan mientras Skouras y el agente Ferrell intensifican los esfuerzos para detener a Tate y Bo.

Bo y Tate reaparecen en Filadelfia, donde Bo se siente atraído por una joven y su marido, un bloguero cuya incesante búsqueda de una misteriosa historia amenaza con separar a la pareja. Mientras tanto, Skouras toma medidas enérgicas para localizar a un traidor dentro de Orchestra.

Con Bo, Winter y Channing persiguiéndolos, Tate viaja a casa para buscar a los amigos de la infancia que lo incriminaron por asesinato. Mientras tanto, en el campus de la Orquesta, Skouras centra su atención en el potencial de un joven telépata.

Después de que una intensa confrontación con Zepeda deja a Bo vulnerable, Winter recurre a los guardianes del pasado de Bo para protegerla una vez más. Mientras Tate y Winter toman medidas arriesgadas para ayudar a Bo, revisar el pasado de la niña revela información sorprendente sobre la historia de Channing. En Orchestra, Skouras presiona a Sean para que controle sus habilidades telequinéticas, con resultados peligrosos.

Preocupada porque Skouras ha desarrollado la habilidad de localizar a Bo, Winter envía a Channing en una misión para infiltrarse en el campus de la Orquesta. A pesar de las instrucciones de Winter de mantener un perfil bajo, Bo se ve obligado a ayudar a un hombre de familia que está en problemas.

Los esfuerzos de Tate por mantener a Bo concentrada en su entrenamiento se ven frustrados cuando Bo tiene una premonición de que un joven prodigio musical muere en un accidente automovilístico. Tras la captura de Channing, Winter pone en marcha un arriesgado plan de contingencia. En Orchestra, Skouras pone a prueba los poderes de Dani, una telépata recién descubierta.

Cuando Bo tiene una premonición de un evento trágico en el metro de la ciudad de Nueva York, convence a Tate para que la ayude a evitar que su visión se haga realidad. Un enfrentamiento con el agente del FBI Ferrell en la estación de metro cambia rápidamente de rumbo cuando una explosión los deja atrapados bajo tierra. Mientras tanto, Dani demuestra su valía a Skouras mientras se instala en su nuevo hogar en Orchestra.

Mientras Channing lucha por recuperarse de su herida de bala, Winter toma medidas desesperadas para mantenerla con vida. Con Winter distraída, Bo y Tate se escabullen para enfrentarse a Skouras y exigirle que deje de perseguirlos. Mientras tanto, Dani comienza a cuestionar su posición en Orchestra.

Cuando una furiosa Dani concentra sus poderes en la destrucción de Orchestra y Bo, Skouras recurre a Winter y Channing en busca de ayuda. El intento de Bo y Tate de empezar de nuevo por su cuenta es efímero, ya que Bo tiene visiones intensas de Dani y los lleva de nuevo al peligro.

Bo usa sus poderes para ayudar a un policía en apuros, sospechoso de la desaparición de una joven y que tiene poderes similares a los de Bo.