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Murakami es un muchacho, el cual esta en segundo año de preparatoria, todas las noches observa el cielo en busca de extraterrestres, donde recuerda a su amiga de la infancia llamada Kuronero la cual es dada por muerta luego de ella y Murakami cayeran de una represa, para probar la vida de dichos seres.

Kuroha le pide a Murakami no revelar su identidad ya que si la llegan a descubrir la mataran además de ello le pide que no se le acerque ya que lo podrían matar a el también, pasado ese incidente Murakami sigue recordando sus días de infancia con Kuroneko.

Kuroha llega a clases con el cuerpo totalmente vendado, Murakami desea saber lo que le ha pasado, donde ella responde que simplemente esta resfriada, ese día el decide visitarla pero cuando llega la encuentra empapada de sangre, Kuroha algo consciente le pide llevarla a la cocina, allí ella se toma una píldora especial, la cual deben ingerir todos los días ya que si no lo hacen morirán en un lapso de 35 horas.

Ryōta atraviesa a Saori en el corazón mientras ella lo mata. Sabiendo que morirá por su herida si no se le trata, se ve obligada a usar su capacidad de manipulación del tiempo para volver al tiempo anterior a que Ryōta y Neko fueran asesinados, lo que hace que Saori agote su magia. Como efecto secundario de retroceder en el tiempo, Ryōta olvida el hecho de que Neko es Kuroneko.

Al registrarse para el club, Kotori se familiariza con los demás. Ahora que el club tiene suficientes miembros, Ryōta modifica que deberían comenzar una observación astronómica mañana por la noche. Neko inconscientemente rompe una mesa con celos después de ver a Kazumi coqueteando con Ryōta. Kazumi se entera de que Neko pierde parte de su memoria cada vez que usa su magia, lo que explica el hecho de por qué no puede recordar nada de lo que sucedió durante su infancia.

Neko intenta luchar contra Kikako, pero Ryōta presiona su arnés colgando su magia sin querer que Neko desperdicie su vida. Neko distrae a Kikako, mientras que Kazumi interrumpe para cerrar el área temporalmente. Ryōta encuentra a Kotori atada a un poste.

Detallando todo a Kogorō sobre las brujas, acepta analizar la estructura molecular de la medicina y busca una forma de sintetizarlas. Desafortunadamente, puede llevar de medio a varios años. Además, Ryōta le hace mirar el huevo alienígena fertilizado.

El dispositivo todavía tiene una contraseña para ingresar, lo que los hace sentir ansiosos de que el mensajero no sea aliado, por lo que Ryōta decide ir solo al lugar al que conduce el mapa. Dos personas con abrigos negros aparecen en el lugar donde se activó el dispositivo. Más tarde esa noche, Kazumi entra en la casa de Ryōta para reducir la topografía del mapa.

Nanami demuestra su habilidad para escanear y modificar la memoria de las personas y hace que Kurofuku compre sus dulces por su cooperación. Encontró a Ryōta cuando cruzaba con Kitsuka. Nanami luego altera el recuerdo de Kurofuku de su existencia por el momento. Ella quiere disfrutar más en el mundo exterior, y luego manipula a Kitsuka para atraer a Ryōta hacia ella.

Llevando a Nanami al observatorio, Kogorō, que está allí, le pide que encuentre una manera de quitar el faro del arnés de Nanami. Neko luego habla sobre lo importantes que son los amigos y lo doloroso que es perderlos. Pero antes de que Kogorō pueda hacer algo, la baliza se activa y Nanami se derrite hasta la muerte.

Un escuadrón policial se enfrenta a Valkyria en un intento de interrogarla. Esto la provoca a desatar su antimateriamagia que incinera la montaña en la que se encontraban. Mientras esto ocurre, una de las brujas, Hatsuna Wakabayashi, se recupera de sus heridas gracias a su capacidad de regeneración y se escapa de la policía en la escena del crimen. Mirando hacia lo que pasó, las chicas le dicen a Ryōta que Valkyria es un híbrido definitivo con ocho tipos diferentes de magia.

Mako y Chisato llegan al observatorio donde exigen entregar al # 1107 quién es, de hecho, Kotori. Ryōta los distrae para que Hatsuna salte a Mako por detrás, pero no puede averiguar qué botón presionar sobre el arnés complejo de Mako para colgarla. Mako toma represalias cortando a Hatsuna por la mitad. Queriendo una explicación de por qué tienen que matarlos, Chisato afirma que las brujas de rango B son irrelevantes.

La luz cubre la Tierra con Hexenjagd que permanece indefenso, por lo que Ryōta, Neko y Kazumi van a rescatar a Kotori por su cuenta. Neko y Kazumi noquean a Ryōta, ya que no quieren que arriesgue su vida por más tiempo. Chisato comenta que el objetivo de Takachiho es usar "Ain Soph Aur" para restablecer la Tierra a una era completamente nueva.