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Un asesino experto nombrado Tokaku Azuma se transfiere a Myojo Academia de "Clase Negro", la tarea de identificar y matar a un objetivo entre sus doce compañeros de clase, el resto de los cuales son también asesinos.

Tokaku se sorprende cuando Kaiba responde que "el perdón" es la respuesta correcta a su enigma. El próximo día escolar, a medida que más estudiantes se unen a la clase Negro, Haru decide tener un almuerzo con Tokaku, mientras que los otros estudiantes escuchan de Nio Hashiri sobre una reunión en relación con su misión.

Con los altos mandos que se aprueba del papel de Tokaku como protector de Haru, el encuentro llega a su fin. Al día siguiente, Haru recibe una advertencia anticipada de que su vida está en la mira y decide no informar Tokaku, convirtiéndose decidido a defenderse.

Como Clase Negro someterse a exámenes parciales, Tokaku y Haru escuchan de Chitaru Namatame, que a menudo se ve con hitsugi Kirigaya, que no se dirige a Haru, cuando se reunió con el Negro Clase por una razón diferente, antes más adelante de escuchar una leyenda urbana de nio sobre una habitación oculta en la biblioteca.

Después de recordar su pasado con su familia, se recibe otro enigma de Kaiba. Mientras tanto, Clase Negro tiene la tarea de poner en una actuación de Romeo y Julieta para el festival de la cultura de la academia, con Chitaru y hitsugi jugar los papeles principales.

Con el comienzo del festival de la cultura, Chitaru menciona a HITSUGI acerca de cómo ella es la búsqueda de un asesino conocido como la trompeta del ángel que se especializa en veneno, a la que hitsugi ofrece para ayudarla a salir.

Como Clase Negro se prepara para ir a la piscina de la escuela, Suzu Shuto ata una bomba alrededor del cuello de Haru, programada para explotar a la medianoche. Con el fin de desactivarlo, Tokaku tiene la tarea de encontrar cuatro cartas que componen una contraseña de 4 dígitos necesario para desbloquear la bomba, de la que sólo se permite tres intentos.

Mientras Isuke contactos de su madre, que la entrenados para convertirse en un asesino, Nio se reúne con el presidente de la escuela, Yuri, para discutir la situación actual de la clase Negro, enterarse de que un tifón se aproxima.

Se muestra que la incapacidad de matar Tokaku vino de su tía, que respeten los deseos de su hermana para no tener Tokaku crecer a un asesino como el resto de su línea de sangre. Con Tokaku sigue bloqueado en la batalla con Isuke, Haru intenta escapar de los ataques violentos de mazo de Shinya en su propia estima.

Con solamente Tokaku, Haru, Nio, y Sumireko restante en la clase Negro, Sumireko da Haru una invitación a una fiesta de té, alegando que no sea un aviso previo. Mientras tanto, Otoya escapa de la cárcel y se cuela en los dormitorios para tratar de apuntar a Haru de nuevo, pero es detenido por Sumireko, que aplasta tijeras de Otoya en la mano con poco esfuerzo.

Con todos los otros asesinos derrotados, Nio anuncia que habrá una orientación celebrada a medianoche revelar el secreto detrás de la Clase Negro, lo que implica que Haru ya sabe algo. Esa noche, Tokaku y Haru llegar a la orientación, donde son recibidos por Yuri, que revela Clase Negro fue diseñado como una prueba para ver si Haru podría sobrevivir contra doce asesinos y convertirse en un sucesor para su clan, que la mayor parte del mundo a controlar .

Como Tokaku comienza su ataque, Haru es arrastrado repentinamente por otro Tokaku, que afirma la otra Tokaku Nio es en realidad el uso de sugestiones hipnóticas para asumir su apariencia. Los dos Tokakus pronto batalla contra el uno al otro con el verdadero Tokaku logrando superar su falso y apuñalarla.