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Al descubrir que se puede transformar en un arma, Tsugumi Harudori transferencias al arma Meister Academia Muerte (DWMA) en la muerte de la ciudad con el fin de aprender cómo controlar sus poderes. Mientras que luchan por subir los muchos pasos que conducen a la DWMA, Tsugumi es ayudado por uno de los estudiantes, Maka Albarn, quien la anima a llegar a la cima, con una hermosa vista de la ciudad como su recompensa.

Tsugumi, Meme, y Anya son acompañados a las niñas dormitorio por el supervisor, Eterna pluma, que les advierte sobre '' la bruja de residencia' las chicas. Después de que las chicas se mueven en los dormitorios y se asientan en sus habitaciones por la noche, Tsugumi encuentra a sí misma atado por el housemaster, la miseria, que intenta remodelar ella con un mazo en su ideal 'María' de su novela romántica favorita, pero es frustrado por un sleepfighting Meme antes de ser detenido por otro estudiante DWMA.

Eterna pluma explica a Tsugumi y los demás acerca de cómo Kim obtuvo su reputación, incluyendo la forma en que recibió su nombre artístico de su incómoda. Mientras tanto, Akane y Clay, que antes eran de la clase EAT avanzada, tienen la tarea por Sid a ir en contra de un grupo conocido como los traidores.

Se siente triste por no poder hacer nada durante el incidente traidor, Tsugumi oye de Akane acerca de las razones meisters vienen a la DWMA, así como su propia. Como Tsugumi se vuelve un poco confundido por algunas palabras aparentemente coquetos de Akane, no ayudado por la arcilla, que trata de encubrir su misión secreta de su amor con diagramas confusos, ella corre brevemente en Maka nuevo.

Mientras que Kim tiene Tsugumi y los demás, junto con Jacqueline, ayudar con la limpieza de la piscina, Sid recibe la noticia de que el traidor de antes, que ha sido tomado en custodia, puede haber sido hechizado por una bruja.

Tsugumi y los otros tienen una mala impresión de las hermanas Thompson, Liz y Patty, que están trabajando en Deathbucks mientras que en libertad condicional, después de haber pasado la mayor parte de la vida de la infancia en las calles de Brooklyn. Cuando se encuentran con las hermanas más tarde ese día, Anya se prepara para enfrentarse a ellos con Tsugumi, pero es superada por su capacidad de transformarse en ambas pistolas.

Akane y el informe de la arcilla a Sid que sospechan que el culpable detrás de los incidentes traidor a ser una bruja llamada Shaula Gorgona. Mientras tanto, Tsugumi y los otros se reúnen para una sesión de estudio en Deathbucks, ayudando a cabo cuando el lugar se llena más, aunque sólo sea por un breve momento.

Mientras Akane y Clay entrevista Maka y Soul sobre el incidente, Tsugumi y los otros son aliviados de encontrar Eterna pluma ha sobrevivido gracias a los esfuerzos del Dr. Franken Stein, aunque son no muy contento con sus travesuras. Como Eterna pluma se recupera de sus heridas de manera constante, Stein informa de sus conclusiones a Sid, lo que sugiere que fue puesto bajo control de la mente por arte de magia.

Una serie de cuentos que tienen lugar mientras las chicas están creciendo calabazas para Halloween. Durante la noche, Tsugumi y Anya tienen que lidiar con la exclusiva de Meme sonambulismo , lo que demuestra que es un estilo de lucha temible similar al boxeo borracho, que Meme sólo puede efectuar mientras dormido o inconsciente. En otro día, Meme se despierta con una bolsa llena de dinero en efectivo, un perezoso, y una ceja que falta, sin ningún recuerdo de lo que la llevó a esta extraña situación.

Tsugumi se molesta cuando ella recibe una carta de su madre que le informaba de que su perro, Pochi, se había involucrado en un accidente, y termina atacando a Meme por olvidar las cosas tan fácilmente. Esa noche, Tsugumi y Anya siguen Meme durante una de sus camina dormido, terminando en la sala de investigación oculta donde son descubiertos por Akane y arcilla.

Mientras que el resto de la muerte de la ciudad celebra Halloween con un Festival de batalla entre el EAT estudiantes, Kim y Jacqueline tienen la tarea de velar por Tsugumi, que había sido puesto a tierra por sus acciones. Mientras tanto, mientras Akane y Clay acompañan a Anya hacia el aeropuerto, la ciudad es invadida por de pronto no los estudiantes convertido en traidores, que los estudiantes comen tienen que defenderse.

Tener repartidos en toda traidores muerte de la ciudad, Shaula desata su magia, por lo que los traidores más potente a la vez que el pedido a algunos de ellos para matar a sí mismos como crea conveniente. Shaula envía Meme para matar Tsugumi y Anya, Anya con el intento de someterla a dar Tsugumi la posibilidad de administrar el antídoto.