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Kazuma Kannagi, quien fue exiliado cuatro años antes por su derrota y su falta de talento en la magia de fuego, regresa a Japón con un nombre cambiado y una habilidad tremenda en la magia del viento. Algunos asesinatos en la casa Kannagi que fueron cometidos por un poderoso usuario del viento llevan a su antigua familia, la casa Kannagi, a creer que Kazuma se está vengando de su exilio. Aunque dice ser inocente, Kazuma se prepara para una guerra total con la familia Kannagi.

El padre de Kazuma, Gemna Kannagi, trata de llevarlo de regreso a la casa principal de la familia Kannagi para responder algunas preguntas, pero Kazuma quiere pelear con él. Termina derrotando a su padre con una técnica especial de viento. Más tarde, se encuentra con su hermano, Ren Kannagi nuevamente después de cuatro años, pero el poderoso usuario del viento de antes secuestra a su hermano. Kazuma jura traerlo de vuelta.

Para devolver a su hermano secuestrado, Kazuma se reúne con el jefe de la familia Kannagi, Jūgo Kannagi, para intercambiar información. La rebelión del clan Wind Fang al servicio de los Kannagi sale a la luz, y Kazuma propone un plan de rescate basado en la cooperación entre él y Ayano.

Dejando a Ayano atrás para contener a Ryūya Kazamaki, Kazuma procede a rescatar a Ren. Sin embargo, con Ayano derrotado, Ryuya logra fusionarse con el demonio liberado. Ayano, Kazuma y Ren deben combinar sus fuerzas para detener el avance del demonio. En un último intento de zanja, Kazuma se prepara para activar su contrato.

Misao, la hermana de uno de los miembros del clan Kannagi asesinados en el sitio de la construcción en el primer episodio, está dispuesta a matar a Kazuma por venganza. Sin embargo, ni su propio poder ni sus asesinos contratados pueden rayarlo. Justo cuando ella contempla el suicidio, un misterioso niño, Michael Harley, se acerca a ella y le ofrece cumplir sus deseos.

La familia Kannagi contrata a Kazuma para investigar una serie de asesinatos, pero transfiere el trabajo a los investigadores de la policía y a la familia Ōgami una vez que queda claro que Misao está involucrada. Con su propia planificación familiar para erradicar a Misao, solo Kazuma no desea renunciar a ella, y solo Ayano es lo suficientemente poderosa como para interponerse en el camino de Kazuma.

Luego de un poco de retraso por el ataque sorpresa de Ayano, Kazuma, junto con Ayano y Ren, se enfrenta a Misao, quien aún no tiene poder contra él. Michael Harley informa a Misao que nunca podrá derrotar a Kazuma, y ​​posteriormente utiliza el cuerpo de Misao y su energía vital acumulada para crear un dragón. Ayano, Ren y Kazuma deben destruir al dragón sin dañar a Misao.

Ayano es enviada a investigar un hitodama que ha sido visto en la Academia Seiryō, su propia escuela. Kazuma es contratada como su guardaespaldas, e incluso los amigos de Ayano, Yukari y Nanase, lo acompañan. Sin embargo, la perturbación resulta ser el trabajo de la pícara pícara Tiana, y Ayano se convierte en un blanco para sus bromas.

Ren conoce a una joven, Ayumi, que se ha escapado de la familia Tsuwabuki, el clan más poderoso de los magos de la tierra. Al ver lo mal que la tratan, Ren decide usar su poder para protegerla a costa de iniciar un conflicto entre las familias Kannagi y Tsuwabuki. Mientras tanto, Kazuma acepta una misión de la tribu de Tiana para recuperar la reliquia de duendecillo robada por la familia Tsuwabuki.

Ayumi le dice a Ren que quiere ir a la playa, donde se encuentran con los Tsuwabukis. Es entonces cuando se revela que Ayumi no es un ser humano, sino un clon creado para el ritual Taisai para sellar el Monte Fuji. Mientras tanto, Kazuma sigue observando a los Tsuwabukis y esperando el tesoro.

Ren y Ayano van a la mansión de los Tsuwabukis para encontrarse con Ayumi e intentar salvarla, mientras Kazuma llega y los ayuda. Ren decide salvar la vida de Ayumi destruyendo el problema principal en sí mismo: el gigante que está sellado en el Monte Fuji.

Ayano está teniendo problemas para luchar, mientras que Kazuma saca a Ren y Ayumi de la caverna, saliendo por la parte superior. Esto hace que se libere al gigante y Ren, Kazuma y Ayano comienzan la lucha contra él. Ayumi ayuda al equipo lo mejor que puede y suprime los poderes del gigante, dándole a Kazuma, Ren y Ayano tiempo para derrotarlo.

Ayano y Kazuma se establecen para una cita con el padre de Ayano bajo el disfraz de una investigación. Los amigos de Ayano se vistieron para ver a su cita y mientras tanto tomaron un lote de fotos.

Una maga de fuego estadounidense, Katherine McDonalds, se enfrenta a Ayano mientras cena con Kazuma. Su propósito es traer el título del clan más fuerte de magos de fuego a McDonalds y obtener la Enraiha. Ayano gana, pero causa un gran daño al edificio y su vestido. Como resultado, Kazuma la trata con ramen en su lugar.

Katherine McDonalds desafía a Ayano a una pelea. Mientras espera el día de la pelea, Katherine contrata a Kazuma para que sea su entrenador y se enamora de él. Como resultado, Katherine le hace una propuesta a Ayano: si gana, ella lleva a Kazuma de regreso a América con ella, y si pierde, él se queda. Ayano termina ganando, pero Katherine decide quedarse de todos modos.

Jūgo una vez más prepara a Ayano y Kazuma, pero esta vez consigue que sus amigos los inviten a una fuente termal. Justo cuando las cosas parecen ir a la manera de Jūgo, el Detective Tachibana y Genma, el padre de Kazuma, terminan en la misma fuente termal que Kazuma. Cada vez que se encuentran, Genma y Kazuma luchan y terminan destruyendo varias secciones de las aguas termales. Sin embargo, al final, parece que sus peleas eran solo su forma de comunicarse entre sí.

Los adolescentes normales, que alguna vez fueron débiles o han sido lastimados, se convierten en magos en cantidades enormes. Estos "magos" no solo están aprovechando sus poderes recién adquiridos, sino que también hablan como si estuvieran jugando un juego, usando palabras como "subir de nivel". A Kazuma, Ayano y Nanase se les pide que investiguen el problema, y ​​Nanase muestra cómo un adolescente normal puede vencer a un usuario de magia. Kazuma ve a Tsui-Ling después de derrotar a uno de los nuevos magos.

Ren y sus amigos se encuentran con uno de esos "magos" durante una de sus salidas y son atacados por uno que usa fuego. Ren usa sus poderes para derrotar al "mago", que revela información sobre el paradero del "juego" conocido como Pandemonium. Ren decidió comprobar el lugar que se sospecha que es la sede central con esta información, descubriendo que se encuentra en otra dimensión. Mientras se prepara para irse, de repente es teletransportado dentro del edificio. Mientras tanto, Tachibana pide que Kazuma se reagrupe en el lugar de Kannagi para discutir planes adicionales.

Kirika informa a todos sobre los eventos recientes y su conexión con el juego Pandemonium, lo que hizo que los jugadores "descargaran" youma a través de la red sin saberlo. Después de que se enteran de que Ren ha sido secuestrada, Kazuma, Ayano y Tachibana entran en Pandemonium. Ayano lucha contra Lapis, que tiene la apariencia de Tsui-Ling. Mientras tanto, Kazuma encuentra a Ren e identifica al hombre detrás de Pandemonium como Burnheart Rhodes, un antiguo enemigo que derrotó en el pasado.

Kazuma le pregunta a Burnheart sobre Lapis y niega que la chica sea Tsui-Ling, a quien Burnheart sacrificó a un demonio. Burnheart, a su vez, responde que la niña Lapis era la de lo que quedaba de Tsui-Ling a quien Kazuma no pudo proteger debido a su falta de poder. Mientras Kazuma intenta atacar a Burnheart, Lapis desvía el golpe y muestra su poder como "Maestra de Espadas" al cortar el edificio en el que estaban por la mitad. Kazuma salva a Ren, Ayano y Kirika, pero desaparece poco después. De vuelta en la casa de Kannagi, Kirika les informa que un nuevo Pandemonium ha aparecido y ha otorgado "cambios de clase" a algunos de sus jugadores. Mientras tanto, Kazuma, meditando sobre la felicidad de su pasado con Tsui-Ling, decide matar a Burnheart y Lapis.

Desde que apareció el nuevo Pandemonium, las batallas se llevaron a cabo todas las noches, lo que lanzó a los "magos" en una batalla y el ganador gana puntos de experiencia. Kazuma aparece en estas batallas, atacando brutalmente a los combatientes y preguntándoles sobre la ubicación de Pandemonium. Él va tan lejos como para asaltar a Katherine y permitir que Nanase sea secuestrado. Luego, Tachibana le informa a Ayano que Kazuma ha regresado a su antigua personalidad de corazón frío, y solo Ayano puede traerlo de vuelta.

Ren, Suzuhara y Serizawa son testigos de la batalla de Kazuma con uno de los magos. Más tarde, Yukari va a una reunión de semillas, donde Utsumi les dice que Pandemonium aparecerá en el parque a la medianoche y que pueden lograr un gran poder si van allí. En Pandemonium, Utsumi le dice a Burnheart que quiere hacerse cargo y que matará a Burnheart. Sin embargo, Burnheart responde diciendo que él fue el que le dio el poder a Utsumi en primer lugar.

En el hospital, Katherine habla con Ayano y aumenta su resolución de salvar a Kazuma. Ayano y Ren convencen a Jugo y Genma para que dejen que Kazuma regrese después de que Genma declara que matará a Kazuma y Burnheart. Cuando aparece Pandemonium, Ayano y Ren se encuentran con Kazuma. Kazuma le dice a Ayano y Ren que no está tratando de destruir Pandemonium debido a Tsui-Ling, sino simplemente porque quiere matar a Burnheart. Ayano convoca a la Enraiha y ataca a Kazuma. Ella piensa en lo que aprendió de Kazuma y, sin saberlo, usa la Llama Carmesí. Ella logra convencer a Kazuma para que deje de matar a personas inocentes. Kazuma se da cuenta de que tiene a alguien nuevo en su vida que tiene una gran importancia, es decir, Ayano y los tres se proponen destruir Pandemonium.

Kazuma, Ayano y Ren se encuentran con Lapis, quien comienza el ritual de invocación de Belial, el Rey de los Demonios. Lapis revela que ella está intentando volverse "humana" a través del dolor de los demás. Kazuma y Ayano atacan a Lapis, quien se retira a medida que avanza la invocación de Belial. Al combinar sus poderes, Kazuma, Ayano y Ren logran repeler a Belial. Luego, la llegada de Burnheart y Lapis, pero la llegada de Gemna convence a Burnheart de no matarlos. Kazuma le pregunta a Lapis cuáles fueron los pensamientos finales de Tsui-Ling, quien revela que Tsui-Ling quería que Kazuma muriera. En la residencia de Kannagi, Kazuma revela que ha aceptado su pasado y que se concentrará en el futuro, lo que inciende a Ayano, quien afirma que Kazuma debe confiar en ella. Kazuma está de acuerdo, pero le da a Ayano un toque en la parte trasera para mostrar su aceptación a la nueva sociedad, lo que resulta en que Ayano lo persiga furioso por el patio mientras los miembros de la familia Kannagi, los amigos de Ren y Ayano, y Tachibana miran divertidos lo cerca que están dos son