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Ya han pasado tres meses desde el enfrentamiento de Valeria y Damián. Aunque más distanciados que nunca, hay un vínculo entre ellos que no pueden deshacer y que les fuerza a encontrarse, pero Valeria cuenta con la ayuda de un Natael renovado y con el apoyo de la Morada de los Ángeles, un lugar al que sólo pueden acceder los elegidos. Por otra parte, Alexia ha vuelto para acabar con el dominio de Duna y lo hace acompañada de una nueva secuaz: Samanta. Entretanto Laia, la madre de Valeria, tiene síntomas de embarazo, lo que le hace recordar la violación a la que le sometió el demonio Valafar en el hospital. Este capítulo cuenta con la intervención de Natalia Sánchez ("Los Serrano"), Ana Rujas ("90-60-90") y Adam Jeziersky ("Física o química").

La hija de un empresario permanece secuestrada y Graziel aprovechará para emponzoñar la situación. Natael y Valeria tratan de contrarrestar la infame labor del Caído. Juan Carlos, el padre de Valeria, comienza a pensar que el bebé que espera su mujer podría ser fruto en realidad de la horrible violación de Valafar y decide hacerse una prueba de paternidad. Fátima, la directora del colegio enviada por Duna, complicará aún más la situación. En la universidad, Joel seguirá intentando seducir a Valeria, lo que no pasará desapercibido para Damián. Entretanto, Iris aprovecha la ausencia de Alexia para interrogar y someter a su esclava Samantha.

Sandra es una servidora de los Caídos que lleva casi 40 años trabajando para ellos a cambio de la juventud eterna. Sin embargo, cuando descubre el nuevo servicio que los demonios le solicitan se planteará renunciar al don prometido para no tener que enfrentarse a tan infame labor: convertir al director de una residencia de tercera edad en un asesino de ancianos. Valeria estará al acecho para evitar la catástrofe. Entretanto, Valeria, que debe intervenir para evitar la catástrofe, está tan preocupada con la situación que se vive en su casa que no presta suficiente atención a su misión. Natael la avisa, pero la presencia de Joel, cada vez más cerca de seducirla, contribuirá a que no pueda centrarse como debiera. Por su parte, Duna demostrará sus dotes para transformarse en una sádica y violenta anciana y Damián encontrará una sustituta de Valeria. Mientras, Laia sigue reticente a deshacerse del bebé que espera, pese a saber que es fruto de la violación a la que le sometió Valafar. Cada vez más desesperado, Juan Carlos buscará apoyo en Fátima.

La relación de Valeria con Joel parece ir viento en popa. Él es atento y cariñoso y a ella le agrada su compañía, aunque no se muestra tan apasionada como lo estuvo con Damián. Además, trabajar mano a mano con Natael propicia que la joven comience a ver a su mentor con otros ojos. Por su parte, Damián tampoco se ha olvidado de Valeria y ya tiene decidido cuál será su próxima víctima: Joel, cuya ambición por triunfar como actor le convierte en un blanco fácil. Mientras, los padres de Valeria comunican a sus hijos que han decidido separarse y ellos tratan de reconducir la situación, pero Fátima se encarga de complicarlo todo aún más. Además, el bebé de Laia sigue creciendo en su vientre y cada vez da más muestras de ser un niño especial pero, por si esto fuera poco, el demonio Valafar se presenta con la intención de ejercer su papel de padre.

Desgarrado por el dolor tras la muerte de su hija, el inspector Cortina no tarda en caer en las redes de los Caídos, que le corrompen alentando sus deseos de venganza. Graziel y Damián le sirven en bandeja la posibilidad de torturar al responsable matando a su hijo ante sus propios ojos. Valeria deberá salvar el alma del policía, pero nuevamente se distraerá con los problemas que viven en casa: su padre, dolido después de ver a su mujer besándose con Valafar, continúa su relación con Fátima. La joven, abiertamente enfrentada con Damián, se irá apoyando cada vez más en Natael. Mientras, Alexia continúa con su labor para seducir a Rubén, pero a su hija Daniela tendrá que convencerla de otra manera. Entre tanto Adrián consigue una cita con Azucena, una editora interesada en el libro que ha escrito sobre su fatal experiencia con los Caídos.

Berta trata de recuperarse del trágico incidente en el que falleció su hermana por culpa de Valeria, pero será tentada por Iris, Graziel y Damián que no dudarán en apelar a sus deseos de venganza.

Haciéndose pasar por médico y enfermera, Damián e Iris le proponen a una mujer interpretada por Marta Torné a cambiar a su bebé enfermo por otro que Duna y Alexia han robado en un parque.

La actriz Arantxa del Sol dará vida a la mujer de un juez íntegro al que los Caídos tratarán de corromper. Será precisamente ella, fallecida tiempo atrás junto al hijo de la pareja, quien se aparezca a su marido por obra de los demonios para acabar con su integridad.

Aunque la oscuridad en el alma de Damián es absoluta y su salvación casi imposible, existe un atisbo de esperanza para él, un rescoldo avivado por su amor hacia Valeria. Valeria comienza a tener visiones sobre una gran catástrofe de muerte y desolación.