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Luis celebra su victoria militar dándole la bienvenida al derrotado emperador Leopoldo. Felipe, ahora reconocido como héroe de guerra, se aleja del chevalier.

Luis y Leopoldo se disputan el control de España. Felipe explora el misterio del hombre de la máscara de hierro. Los rumores amenazan el poder de Maintenon.

Maintenon confronta a Luis, quien hace una confesión. Palatina encuentra pruebas del pasado de la favorita del rey. El cardenal Leto se compromete a controlar a Luis.

Felipe avanza en su investigación sobre el hombre de la máscara de hierro. Luis visita a Maintenon y la convence de regresar a Versalles. Fabien es liberado.

Luis hace un acuerdo secreto con el enviado otomano para debilitar a Leopoldo. Felipe sospecha que Luis está implicado en el caso de la máscara de hierro.

Una tragedia obliga a Luis a cambiar de táctica. Felipe y Fabien creen haber descubierto la identidad del hombre de la máscara de hierro.

Luis y Felipe descubren más información que suma dudas sobre la identidad del hombre de la máscara de hierro. Fabien va tras los pasos de las fugitivas Sophie y Leonor.

Luis y Felipe deciden qué hacer con el prisionero enmascarado. Leto arma un nuevo plan para proponer a Isabel de Portugal como nueva esposa de Luis.

Llega la infanta Isabel de Portugal, pero Luis tiene otras ideas sobre el compromiso. Luis y Felipe deben definir el destino de alguien de la familia.

Luis derrota a los protestantes y a Leto, pero todavía hay preocupación entre la población. Decide visitar a los enfermos, sin saber que un complot lo espera.