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Beowulf regresa a su tierra natal en Herot, con el fin de despedir al difunto rey Hrothgar. Pero las envidias del pasado provocan que tanto la mujer del fallecido rey, Rheda, como su hijo Slean no lo reciban con los brazos abiertos.

Thanes desde el otro lado los Shieldlands se reúnen para una elección entre tribus; Beowulf es presionado para localizar a un enemigo que puede estar más cerca de lo que jamás imaginó.

Slean aún no ha aparecido, por lo que Beowulf y Rate van a buscarlo en el bosque. Sin embargo, el bosque es un lugar peligroso ya que el enemigo todavía está en libertad.

El destino de todos se va a decidir en el gran salón de Herot. Redha tendrá que probar que es digna de convertirse en lider.

Beowulf, Elvina, Vishka y Breca continúan hacia su viaje, apenas han sobrevivido a la primera parte. Sin embargo, en el camino les esperan nuevos peligros.

Beowulf está reconstruyendo las defensas de la ciudad cuando un troll ataca inesperadamente. Mientras él y Breca viajan al bosque para evitar nuevos ataques, Slean abandona Herot y viaja a Bregan después de escuchar una conversación entre Elvina y Beowulf.

Mientras Beowulf lucha contra la invasora tribu Wulfing, Rheda se enfrenta a Jogan, un enemigo de su pasado.

Mientras Slean y Kela se preparan para su boda, Abrecan se ve obligada a aceptar las nuevas leyes de Rheda.

Un romance florece entre Beowulf y Elvina, pero cuando los dos son capturados, Elvina se ve obligada a revelar un oscuro secreto de su pasado.

Negarse a creer que Abrecan traicionaría a su Rheda va a confrontarlo, sin darse cuenta de su alianza con Wulfing. Mientras tanto, Herot Slean y Breca preparan a los habitantes para la batalla.

Rheda regresa a Herot, exigiendo el encarcelamiento de Slean por su traición pasada. Mientras, Beowulf y Varr salen a buscar aliados de las otras tribus y Abrecan planea su asalto con sus asociados Wulfing.

La batalla de todas las batallas recae sobre los pueblos de Herot. Armas forjadas, leales y armadas, hombres, mujeres y niños se preparan para realizar un brutal ataque con Beowulf al frente de su defensa.