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Para todos, Hong Sam-nom es un joven que lucha por ganar dinero. Pero su padre adoptivo lo conoce por otro nombre.

Mientras los otros eunucos en ciernes se esfuerzan por aprobar los tres exámenes, Sam-nom hace todo lo que puede para reprobar. Pero alguien quiere que se quede.

Sam-nom se sorprende al ver los resultados del examen, que había dejado en blanco a propósito. La salud mental del rey está cada vez peor.

Se aproxima el banquete de cumpleaños del rey, y el príncipe coronado planea pedirle la regencia al enviado de la dinastía Qing, quien es bastante difícil de complacer.

Nadie sabe la identidad ni la identidad de la misteriosa mujer que interpretó el solo de baile. Sam-nom pide permiso para asistir a un festival.

La actitud del príncipe coronado hacia Sam-nom cambia radicalmente. El eunuco Ma le dice al enviado de la dinastía Qing que le puede conseguir lo que tanto desea.

En el palacio corre el rumor de que al príncipe coronado no le gustan las mujeres. También se habla de amoríos entre eunucos y cortesanas.

Para Sam-nom, la confesión del príncipe coronado es agridulce. El joven monarca y el primer ministro Kim se enfrentan por los exámenes de administración pública.

Sam-nom comienza a evitar el palacio del príncipe coronado, pero este la encuentra en la residencia de la consorte Park, donde la princesa Yeongeun ha desaparecido.

A medida que la inestabilidad política se apodera de la capital, el rey decide apresurar el matrimonio del príncipe coronado con una candidata que ya tiene en mente.

El príncipe coronado defiende a una joven acusada de traición, pero el veneno descubierto en la comida del rey apunta al padre de ella.

La madre de Ra-on se alarma cuando descubre lo que su hija ha estado haciendo. El príncipe coronado tiene pruebas de que un ministro de la familia Kim es un corrupto.

Ra-on se da cuenta del peligro que corre por estar en el palacio y planea irse en secreto. El príncipe coronado ordena una búsqueda del asaltante que logró escapar.

La ausencia de Ra-on afecta profundamente al príncipe coronado. El jefe eunuco le recuerda a Byeong-yeon el lugar donde debería estar Ra-on. La reina da a luz a un bebé.

El príncipe coronado quiere saber cuáles eran las verdaderas intenciones de Ra-on. El eunuco jefe sospecha que hay un traidor en el grupo de Baekwoon.

La noticia del regreso de Hong Gyeong-rae conmociona a todos. Aunque signifique arriesgar su vida, Ra-on quiere volver a entrar al palacio para encontrarse con su padre.

Un mes después del caos en el interrogatorio de Hong Gyeong-rae, el ministro Kim le informa a la reina que su bebé pronto se convertirá en el próximo príncipe.

Convocan a Jeong Yak-yong al palacio para curar al príncipe coronado, y Ra-on, disfrazada, va con él. Se rumorea que el príncipe coronado se está muriendo.