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En Silla, hace 1500 años, la reina Jiso recibe una visita inesperada y dos amigos deciden ir a la capital en busca de lazos familiares.

Perro Pájaro recibe malas noticias. Como parte del gran plan de Jiso para asegurar el futuro de Silla, Wehwa acepta formar una nueva élite.

Wehwa examina candidatos para la élite de los Hwarang. Ahnji le dice a Perro Pájaro que finja ser su hijo y se quede en la capital bajo el nombre de Seon-u.

Ahnji enfrenta a alguien de su pasado. A-ro le enseña a Seon-u las costumbres de la nobleza para que pueda ser parte de los Hwarang, pero el joven se mete en problemas.

Un nuevo capítulo se abre para Silla, todavía el más débil de los tres reinos. La reina regente recibe una sorpresa en la ceremonia de los Hwarang.

El entrenamiento comienza y los ánimos estallan entre los Hwarang, mientras las reglas espartanas y el estatus de criollo de Seon-u crean conflictos constantes.

Seon-u intenta descifrar qué significa ser un buen hermano. Los Hwarang son puestos a prueba, pero no todos cumplen con las expectativas. Ji-dwi visita el palacio.

Seon-u y A-ro reflexionan sobre el pasado, Ji-dwi descubre que no a todo el mundo le gustan los regalos, y una cara conocida visita la Casa de los Hwarang.

La princesa Sookmyung regresa a la capital y se aloja con los Hwarang. A-ro busca la verdad, y los Hwarang hacen alarde de sus habilidades musicales.

Es el día del gran desfile. Ji-dwi se enfrenta a la reina, pero ella le resta importancia a su opinión. A-ro termina en el lugar equivocado.

A-ro cuida a Seon-u tras un accidente. Ji-dwi tiene una pesadilla. Los Hwarang se van de caza. La reina le da una orden a la princesa Sookmyung.

Los Hwarang reflexionan sobre los rumores acerca del rey y se toman un descanso de sus entrenamientos. Ji-dwi se pone filosófico. Su-ho ayuda a la reina.

Silla decide enviar una delegación a Baekje para evitar la guerra. Wehwa les pide a los hwarang voluntarios para escoltar a los delegados... y a la princesa Sookmyung.

Los hwarang enfrentan peligros en el camino. Ahnji le da a Jiso noticias desagradables. La princesa Sookmyung recibe una oferta inesperada en Baekje.

Los ánimos se encienden entre Silla y Baekje. Seon-u encara al príncipe heredero de Baekje, y el destino de A-ro sigue siendo incierto.

Los rumores sobre Seon-u lo ponen en una situación difícil. La princesa Sookmyung busca la verdad. Jiso hace un anuncio sorprendente.

Ji-dwi desea su trono como el rey Jinheung. Sin respiro, Ahnji debe lidiar con una plaga fuera de la capital. Comienza a cuestionarse el poder de Jiso.

A-ro se convierte en Wonhwa. Los hwarang tienen un nuevo líder. Seon-u lidia con noticias sorprendentes. Han-seong intenta hacer lo correcto. ¿Se aproxima el fin de Jiso?

Jinheung hace un anuncio que pone a prueba la ira de Jiso. Seon-u se pregunta si podría ser un mejor líder. Ahnji se enfrenta al caso más difícil de su historia.

Jinheung y Seon-u se enfrentan. Su-ho sospecha que pasa algo raro. La sombra de la traición se cierne sobre Jiso. Los Hwarang se mantienen firmes en su decisión.