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Hayuru Himekawa está siendo masajeado eróticamente por las manipulaciones de Kizuna Hida hasta el punto en que llega a su clímax. Recargada, Hayuru gritos 'Neros' y ella quedar encerrado en el corazón híbrido engranaje (HHG). A continuación, ataca y destruye un invasor extranjero. Aine Chidorigafuchi llega y reclamaciones que está próxima a ser repuesta por Kizuna pesar de que su híbrido conde del corazón es alta.

Reiri Hida, comandante de Ataraxia describe el primero colisión Mundial de hace quince años, cuando los extraterrestres surgió de una desgarros en el tejido de la realidad de otra dimensión. Las defensas de la tierra eran ineficaces, pero después de dos semanas, los extranjeros dejaron y las lágrimas cerrados. Hace seis meses, los extranjeros reaparecieron en la segunda colisión Mundial.

Yurishia intenta Kizuna interesado en ella, y lo convence para pasar el día explorando la Megafloat con ella. Esa noche se encuentra con Hayuru que habla de sus ambiciones. Ella cae, y cuando él la llama, ella tiene un corazón instantánea híbrido. También conoce a Aine y aprende más sobre ella. Ella quiere Corazón híbrido para competir contra las otras chicas, pero Kizuna no puede hacerlo mecánicamente.

Cuando era joven, comandante Reiri revela a Aine que su engranaje híbrido contiene un arma inmoral. Una flota enemiga se acerca Ataraxia y el Amaterasu atacan el buque insignia pero derrocha energía luchando contra los Magitechs. Aine llega a la primera estrella, pero es derribado cuando sus niveles de energía son demasiado bajos. Kizuna ella y sus regresa a la base rescata.

En el pasado, Hayuru ayuda a las personas a evacuar Japón por un Megafloat. Kizuna se ofrece el uso gratuito de los baños de la Academia, pero encuentra Hayuru Himekawa no tanto a su vergüenza. Comandante Reiri más adelante les dice que ella organizó el encuentro para continuar su relación y elevar el conteo de híbrido de Hayuru.

El informe de Amaterasu en su misión de Gaum, la búsqueda de Aldea con su capacidad de deformación del espacio y el dragón Tri-Head. Esa noche, Hayuru vuelve sola a enfrentar Aldea, pero es derrotado fácilmente. El otro Amaterasu ir en su ayuda, pero recuerda la Aldea Magitech Tri-Head. Cuando se entera de Aldea nombre HHG de Aine, Ceros, parece reconocerla.

Aine tiene un sueño donde se encuentra con una versión diferente de sí misma. En la dimensión ajena Aldea es cuestionada por el general Grabel sobre su avistamiento de Aine con el HHG ceros en Lemuria, su nombre para la Tierra. Comandante Reiri recibe datos que permite Ataraxia para sellar las entradas a la dimensión ajena.

Ante Grabel, los protagonistas tendrán que optar por un nuevo tipo de Hybrid en el que participan dos chicas a la vez. A cambio de tal perversión, ganarán más potencia de ataque.

El Amaterasu ahora han liberado Guam y Okinawa y se deriva hacia el continente y el plan para recuperar Tokio Japón. Kizuna explica a los alumnos de sexo masculino el proceso de Corazón híbridos pero es interrumpido drásticamente por un Hayuru enojado y avergonzado. Aine falta pero Kizuna parece ser el único que se trate como todo el mundo se prepara para la Academia Festa.

Kizuna se encuentra con un holograma de su madre, Nayuta, en el acorazado Batlantis y ella explica que ella se fue a realizar una investigación sobre Batlantis. Ella desaparece y el Amaterasu se enfrentan a Ragrus y su armadura Magitech gigante, Demonio. Zelshione retira el acorazado en lugar de atacar. Como parte de su plan para retomar Tokio, Reiri pide Kizuna invitar a Sylvia Silkcut para unirse al Amaterasu.

Nayuta explica a Kizuna que la visión de un Tokio normales que ve es una ilusión que se mantiene de manera que la energía de la gente puede ser cosechado, convierte a la energía mágica y enviado a Batlantis. Ella tiene previsto ampliar el sistema a través de Japón, entonces el mundo. Horrorizado que esto significa la muerte de todos los seres humanos y los ataques Amaterasu, Kizuna ella, pero él y el Amaterasu son enganchados por Ragrus y las unidades de batalla Batlantis.

Kizuna crea la ilusión de un aula llena en la Sala de bala Amor por Aine que aumenta su excitación a medida que el corazón híbrido. En el exterior, Hayuru y Yurishia cara Zelshione, el capitán de la Guardia Real del Imperio Batlantis. Como Aine está a punto de adquirir su arma inmoral, que teme que el poder y no Climax híbrido. Cuando emergen encuentran Hayuru, Yurishia y Sylvia inconsciente y sus mentes llenas de recuerdos dolorosos creados por Zelshione.