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En 1598, el noble Dam-Ryeong libera y devuelve una sirena al océano. En la Seúl actual, la figura del estafador Joon-Jae se encuentra en el mismo lugar.

Joon-Jae trae a una hermosa mujer a su hotel, sin darse cuenta de que es una sirena. Jin-Ok se da cuenta de que ha sido estafada y manda a unos hombres tras Joon-Jae.

Joon-Jae aparece solo en una playa, sin recordar cómo llegó allí o por qué tiene un brazalete de jade. La sirena atraviesa el océano para llegar a Seúl.

Una sensación de déjà vu invade a Joon-Jae en el acuario cuando se cruza con una joven que viene escapando de los guardias de seguridad.

Joon-Jae vive con una mujer a la que llama Sim Chung. Un asesinato cerca de la casa de Joon-Jae ocurre tres meses después de que Dae-Young se dio a la fuga.

Con la temporada de nieve se incrementan los accidentes de tránsito, y Joon-Jae debe ir al hospital de inmediato.

Joon-Jae le dice a Sim Chung que la ama. Mientras investiga una escena de crimen, el detective Hong se encuentra con una sorpresa.

Jung-Hoon le enseña a Sim Chung que los celos son el camino hacia el corazón de un hombre. Joon-Jae ve la imagen de un hombre y una sirena pintados en un antiguo jarrón.

Joon-Jae finalmente se enfrenta a Dae-Young. Gravemente herido, le confiesa a Sim Chung lo que siente por ella antes de perder el conocimiento.

En un museo, Joon-Jae descubre la figura de Dam-Ryung en una pintura y queda atónito al ver el enorme parecido que tiene con él.

Sim Chung se va de la casa de Joon-Jae cuando descubre a qué se dedica. Joon-Jae entra en pánico y sale a buscarla, desesperado.

El detective Hong arresta a Joon-Jae. Cuando Sim Chung se da cuenta de que están en peligro, intenta rastrearlos.

Joon-Jae sigue teniendo sueños extraños. Sim Chung lo escucha llamar a Se-Hwa cuando sueña y le pregunta quién es.

Con la ayuda del profesor Jin, Joon-Jae descubre la relación que lo une a Dam-Ryung y busca la manera de proteger a Sim Chung cueste lo que cueste.

El corazón de Sim Chung se detendrá si no tiene el amor de Joon-Jae. Él, por su parte, no confía en la estabilidad de su propio corazón.

Joon-Jae y Yoo-Ran tienen un encuentro emotivo en la fiesta de cumpleaños de Sim Chung. Joon-Jae descubre por qué Dae-Young ha estado persiguiéndolo.

Sim Chung borra la memoria de Dae-Young después de que casi la atrapa. Durante el proceso, ve los momentos finales de Dam-Ryung y Se-Hwa.

Tras la muerte de Il-Joong, el detective Hong consigue una orden judicial contra Seo-Hee para buscar evidencias. Chi-Hyun amenaza a Nam-Doo para que coopere.

Chi-Hyun le apunta a Joon-Jae con un arma, pero Sim Chung se interpone. Las consecuencias del enfrentamiento sumen a Joon-Jae en una gran desesperación.

Sim Chung borra la memoria de Joon-Jae y regresa al mar. Cuando Joon-Jae despierta, solo hay una perla a su lado. Pasan tres años.