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En la ciudad, Enma y Yukihime siguen y hacen frente a una mujer y expulsar herido y asustado y destruyen el pequeño demonio que habita en ella. En otra parte, una hermosa mujer rubia llamada EM Chigusa está trabajando como prostituta, pero comienza a despertarse para encontrar a sus clientes muerto y desangrado.

Nanami, una camarera en un club de cabaret se queja de que el director que los clientes estén en contacto con ella, pero él dice que es parte del trabajo. Ella encuentra consuelo en una muñeca que su novio le dio Sabu, pero Kapaeru encuentra el muñeco sospechoso. Nanami llega a casa temprano para encontrar Sabu en la cama con otra mujer.

La madre de la niña, Sachiko, y amigo de Kapaeru, está poseído por un demonio. Ella mata a su marido y amenaza Sachiko que se salva en el último momento por Enma y Kapaeru. Mientras tanto, un demonio sale dolorosamente Yukihime y el abuelo Chapeauji dice Enma que un demonio que creían que habían sido destruidos todavía estaba vivo.

Aún dentro de la mansión, los otros encuentran Ayu muerto en la habitación del piano. Ellos exploran la mansión que parece ser un antiguo hospital. Daiko es separado y tiene una visión de su ex-novio que se suicidó. En otras partes ataques e intenta violar a la Yoshinaga Yuri. Ella se defiende, pero parece poseído por un demonio y la persigue.