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El espectador conocerá a los Condes de Vimeiro, una familia aristocrática de Portugal que se encuentra en decadencia por falta de ingresos, dejando en un segundo plano el esplendor de sus vidas. Lívia y Martim, padres de la joven y bella Carlota, encuentran la solución en su matrimonio con César da Silva, el hijo mayor de una familia que se enriqueció en Brasil con el cultivo del cacao. La boda, la alianza perfecta entre las dos familias, será el acto social del verano en Vidago Palace, el imponente refugio de las clases altas europeas en el difícil contexto internacional en el que se desarrolla la historia. Bonifacio y Benvinda, los padres de César, se integrarán a la alta sociedad, que antes los rechazaba y los Condes de Vimeiro encontrarán el apoyo económico que tan desesperadamente necesitan.

Pedro todavía está en el bosque. Fortune quería que su cuerpo terminara oculto por la vegetación en otoño, lo que impide que la Guardia Civil lo localice. Está herido e inconsciente, pero sus compañeros fugitivos están convencidos de que está muerto. Antes de regresar a España, deciden ir a Vidago para informar a la familia de Pedro de lo sucedido. Por su parte, Carlota, que desconoce todo lo sucedido, sigue sin entender por qué Pedro se fue a la guerra sin siquiera despedirse de ella. Termina confesándose con su mejor amigo, Sao, quien, a su vez, es hermana de César. Él le cuenta cómo se enamoró de Peter y que las diferencias sociales y de pensamiento que existían entre ellos no importaban.

Carlota descubre que Pedro no ha muerto pero está gravemente herido, semiinconsciente y delirante, por lo que busca la ayuda de un médico que se aloja en el hotel. El médico atiende a Pedro en la casa de Alberto, quien tampoco puede creer que su hijo siga vivo. Carlota se queda al lado de la familia hasta que el médico los tranquiliza: Pedro se va a recuperar, pero necesita descanso y atención. Antes de regresar al hotel, aparecen John y Dolores, quienes lograron escapar de los guardias fronterizos. Carlota tiene miedo de la niña a la que Pedro mencionó entre delirios.

Carlota y Pedro se vuelven a encontrar cara a cara con muchas explicaciones para preguntarse, tras el distanciamiento de los últimos capítulos. Pero la llegada de Livia, su madre, les impide hablar, por lo que tendrán que encontrarse en la cueva. Las hermanas Perliquitetes, que ven a Pedro salir del hotel, quedan impactadas por la confirmación de su relación con Carlota. Sin embargo, gracias a la ayuda de Sao, Carlota logra improvisar una excusa frente a su madre para poder ir a la cita con Pedro.

Carlota y Pedro se abrazan. Por un momento, están convencidos de que nada ni nadie podrá volver a separarlos pero el destino les ha preparado otra prueba de fuego. Pedro se ve en la situación de tener que volver a España para ayudar a Dolores, que se encuentra en una situación delicada y le asegura a Carlota que cuando regresen comenzarán una vida juntos. Tiene un mal presentimiento sobre ese viaje, pero no puede hacer nada para detenerlo.

Pedro doesn't even believe Dolores kissed him. He makes it clear to her that his heart belongs to Carlota. They are interrupted by Inspector Lopes who informs them of something that surprises them: Pedro has friends who will be able to set him free. Pedro, instinctively, says he's not going anywhere without Dolores. Lopes, in an apparent good mood, grant him the wish. In fact, the Inspector's plans are different. After accepting a lot of money from Benvinda de Fátima to free Pedro, Inspector Lopes orders his subaltern Sergeant Fernandes to shoot Pedro and Dolores as soon as they're released, so as not to leave evidence of their corruption. On the eve of the wedding day, Lopes and César Augusto talk. César , upset, says that if he catches Pedro, he kills him with his own hands. Lopes reveals that this will happen the next day, because there are already those who have decided to do it for him. César becomes pensive. The wedding day finally arrives. In the Church full of guests, Carlota and César Augusto stand before their families and the priest. Will Carlota give the "yes" to César Augusto, in order to save Pedro?