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Cuando Nino llega a la escuela secundaria, inesperadamente se encuentra con su amiga de arena, Yuzu, a quien ha querido ver por tanto tiempo. Pero Yuzu ya no quiere saber nada de ella.

La pequeña Nino no amaba más que cantar con su novio Momo. Cuando él de repente se aleja, ella está devastada. Solo cuando conoce a Yuzu, Nino encuentra nuevas ganas de vivir.

Nino se da cuenta de que tiene que mejorar para llegar a Momo con su canto. Se supone que Miou de todas las personas la ayudará. Sin embargo, eso no es algo bueno para decirle a Nino.

Yuzu quiere que Nino sea el cantante de su banda. Sin embargo, la niña ha perdido todo deseo de cantar después de enterarse de que Momo no quiere verla.

Nino entra en el papel de Alice y se prepara para su aparición en la televisión y audición. El día de la decisión, la niña canta su alma fuera de su cuerpo. Sin saberlo, Momo se sienta en el jurado ...

Nino ha dominado su primera actuación en vivo como Alice con gran éxito y la banda está en un nivel emocional. De repente, Nino recibe un regalo inesperado, lo que demuestra que sí llegó a Momo.

Yuzu busca el consejo de Momo sobre Nino. Le aconseja que confiese su amor a Nino sin saber de quién está enamorada Yuzu.

Justo cuando Yuzu Nino quiere confesar su amor, conoce a Momo. Hay una discusión entre Momo y Nino, pero todo va diferente de lo que esperaba la niña ...

Después del beso de Yuzu, Nino está confundida porque no se dio cuenta de sus sentimientos. Mientras tanto, Yuzu intenta hablar con Momo para aclarar de una vez por todas a quién pertenece Nino.

Ellos (sin prisa) aprendieron que Black Kitty tocará en el festival al mismo tiempo. Toman esto como un incentivo y organizan un campamento de entrenamiento en el estudio de grabación. Nino hace todo lo posible para mejorar y mostrarle a Momo.

Nino ha completado la letra de la nueva canción y, para sorpresa de Yuzu, no se trata de Momo. Poco después, finalmente comienza el festival de música, pero poco antes de su actuación, Nino conoce a Momo ...

Nino está en el escenario y hace todo lo posible para llegar a Momo con su canto. Pero cuando ella quiere conocer a su gran amor después del concierto, él es tragado ...