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Tota está molesto por su incapacidad para controlar la magia cuando todos sus amigos pueden hacerlo. Mientras tanto, Yukihime es atacado por un cazarrecompensas. ¿Tota podrá acudir en su ayuda?

Tota y Yukihime conocen a Kurōmaru Tokisaka, otro inmortal enviado tras ellos y lo convencen de unirse a ellos.

Tota, Kuromaru y Yukihime se van a la capital y al cuartel general secreto de los titulares de la UQ. ¿Qué lecciones se aprenderán allí?

Tota recibe su primera tarea de Yukihime, que es el trabajo perfecto para principiantes, pero las cosas no salen como se planearon.

Tota, Kuromaru y Karin quedan indefensos en la lucha contra los cazadores inmortales. Cuando las cosas parecen desesperadas, la ayuda proviene de la fuente más improbable.

La pandilla descubre algo sobre Kuromaru que debe mantenerse en secreto de Tota. Mientras tanto, encuentran problemas mientras están en la ciudad.

Después de que Tota está en su cita con Kuromaru, se encuentra con Kirie en la ciudad, pero ella hace algo que él no espera que desencadena una serie de eventos interesantes.

La historia del abuelo de Tota se desarrolla cuando su pasado parece estar envuelto por el misterio. Pero, ¿se responderán las preguntas de Tota?

Se produce una sorprendente rivalidad de amor entre las chicas, a medida que Tōta descubre más sobre el pasado críptico de su abuelo.

El humor mediocre de Tota se agudiza rápidamente cuando ingresa a la Academia Mahora.

Yukihime desentraña las historias de su fructífero pasado, mientras Tōta está atrapado en otro mundo donde su único poder es su mente.

Ha llegado el momento de que Tōta tome una decisión duradera, pero ¿será la elección correcta?