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Conoceremos a Kouta Shibaki, un inquieto chico perteneciente al Club de Descubrimiento de Misterios, el cual aún no está aprobado por su preparatoria. Un día abrirá un libro llamado "Manual Para Invocar Brujas", con el cual jugará y al cual le pedirá algo. Pero no se imagina que se trata de un libro real, por lo que sucederá algo inesperado.

Rurumo reaparece y Kouta se pregunta qué hará por allí. Los eventos toman un giro inesperado, y Rurumo va a dormir a casa de Kouta. ¿Qué será lo que va a suceder?

En este episodio habrá un interesante duelo. ¿Qué pasará con las chicas mágicas?

Hoy es el día en el que el Comité Disciplinario del Consejo Estudiantil hará una inspección de las pertenencias de los chicos y confiscarán todo lo que no consideren "adecuado" para estar en su poder. Shibaki está muy nervioso ya que teme que puedan encontrar sus colecciones de revistas de "apoyo emocional" para los chicos. ¿Podrá salvar sus colecciones?

Un domingo de verano, mientras Rurumo comete un error tras otro cuando trata de limpiar la casa y le asignaron entregarle algo a Kota, quien está trabajando en la granja de su abuela. Rurumo se dirige a la oficina postal para comprar "estampillas".

Unas estudiantes de primer año ven a Kota recoger unas revistas gravure del piso. En el proceso de ocultar sus acciones, Kota termina llevándose a unos gatitos abandonados a su casa. Sin embargo, su madre, quien odia a los animales, los encuentra. Así que Kota decide mantenerlos en la escuela por un tiempo.

Hoy es el pasadía en la playa. Mientras todos se divierten, el senpai anda en busca de "El legendario traje de baño". ¿Realmente existe? ¿Es cierto que tiene poderes?

Mientras Kota se dirige a la escuela, una chica con dos coletas y una sombrilla desciende ante él. Identificándose como una bruja de primer rango llamada Haruriri Warua, le propone a Kota establecer un contrato. Mientras este escapa, Haruriri le propone usar la magia gratuitamente, y Rurumo se percata de su presencia.

A la monitora estudiantil, Masako Shinomura, le encanta el anime y hace su propio cosplay. Cuando Masako lleva sus accesorios de cosplay a la escuela estos se les caen y Rurumo ve todo el suceso. Ya que Rurumo no se burla de su pasatiempo y que confunde sus atuendos de bruja con un cosplay, Masako desarrolla cierta affinidad hacia ella y la invita a un evento de cosplay.

El Club de Descubrimiento de Misterios organiza un viaje al pueblo de Okamimura donde se dice que hay una fuente que transforma en lobo a aquél que beba de su agua, y también hay unos excelentes baños termales mixtos. La decisión es evidente para Shibaki el Pervertido, pero las cosas no terminarán tan bien para él.

Casi nadie visita el puesto del CDM en el festival cultural y a este paso nunca serán promovidos a ser un club oficial. Para aumentar las visitas al CDM, Tanako sugiere ingresar al "Paraíso de las Bandas Escolares". Sin embargo, mientras ensayan, se dan cuenta de que es muy difícil para los miembros masculinos del club.

Estamos en invierno y el año ya casi está finalizando. Después de una aburrida fiesta de Navidad que era solo para chicos, Kota y sus amigos hacen planes para su primera visita del año al santuario y Nishino pide que inviten a Rurumo.