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Seth regresa con Alma antes de partir a un nuevo destino para buscar las respuestas que necesita. Mientras tanto, el capitán Dragunov es enviado a un lugar apartado en lo que él cree que es un castigo por sus acciones, pero...

Seth se despide y parte hacia su nuevo destino, el continente de Cyfandir, pero el camino es demasiado duro y a mitad de camino desfallece, lo que hace que cierto personaje lo encuentre...

Seth llega a Caislean Merlin con la intención de descubrir más sobre Radiant de los caballeros hechiceros, pero no tardará en descubrir que la única forma de poder acceder a sus antiguos archivos es siendo un caballero.

Seth y Ocaho intentan defender a unos campesinos del ataque del Nemesis, pero hacerlo implicará ir en contra de las órdenes que tienen.

Por consejo de Grimm, Seth se decide a hablar con Melie y Doc de nuevo, pero cuando visita la posada, por alguna razón Melie lo trata con frialdad. Melie se siente herida por Seth, quien no entiende lo que pasa y se despide.

Seth quiere entrar a la biblioteca del castillo para encontrar más información de Radiant, así que traza un plan que tendrá consecuencias inesperadas, en especial debido a esos extraños recuerdos que no reconoce.

Con Seth atrapado y confundido por un Espectral ante los caballeros hechiceros, librarse de una muerte que parece segura no será una tarea sencilla, pero ¿imposible?

Seth está inconsciente y sus amigos pierden su rastro al adentrarse en un peligroso bosque que rodea el castillo y del cual se dice que no se puede salir, pero pese a ello entran buscando a su amigo. ¿Qué le ha ocurrido?

Seth empieza a entrenar con Myr y Jill para aprender a controlar el enorme poder dentro de él. En su entrenamiento, empieza a sentir la naturaleza, descubre la esencia de la Fantasia y enfrenta el poder que Piodon puso en él.

Mientras Seth sigue con Myr en el bosque de Caillte, Ocoho y Melie intentan mantener la paz con los caballeros hechiceros, pero cuando un Nemesis ataca, no esperaban que ocurriera eso.

Fantasia es el poder la imaginación. Un lazo con Fantasia es un lazo con el mundo. Con las enseñanzas de Myr, Seth, enfrenta de nuevo la oscuridad. Intenta contener la oscuridad con Fantasia, pero se erosiona. ¿Seth podrá vencer la oscuridad?

Brangoire ataca a Ocoho acusándola de traición y parece tener pruebas. ¿Es posible que la joven esté involucrada en los incidentes con los Espectrales?

Ocoho intenta descubrir la verdad sobre la aparición de los Némesis Espectrales, y esta parece mucho más compleja y dura de lo que ella esperaba.

La Inquisición comienza la invasión. La reina Boudica jura resistir hasta el final. Mientras, Seth se infiltra en el castillo y vuelve a encontrar a Diabla. Entonces escucha el secreto de Piodon. ¿Quienes son estos hombres? ¿Y quién es Seth?

Los Taumaturgos atacan Cyfandir y Ocoho y los Caballeros Hechiceros quedan impotentes cuando el enemigo usa una magia que anula la Fantasia. Mientras tanto, Seth habla con Diabal.

Ahora que Mordred ha mostrado su verdadera cara, la batalla sigue extendiéndose. La máquina que anula Fantasia complica las cosas, pero la reina decide atacar personalmente, ¿en vano?

Con la Inquisición y los Barones Mercaderes tomando ventaja, Seth se encuentra con Dragunov, quien aunque quiere detenerlo, quiere derramar la menor cantidad de sangre posible. Pero ¿de verdad Dragunov puede confiar en las palabras de la Inquisición?

Doc reaparece con una extraña armadura en la que conviven varios héroes procedentes de las piedras de memoria. ¿Podrá ayudar a un apurado Seth? ¿Querrá ser un esclavo de por vida?

La guerra sigue adelante y la máquina que acaba con la Fantasia destruye por completo el bosque. Mientras los protagonistas afrotan diferentes retos, una sádica mujer disfruta del sufrimiento y Myr descubre destrozado que su esposa ha muerto.

Con Myr desbocado, Seth controlado por su lado oscuro y ambos bandos sufriendo pérdidas, el caos reina en el campo de batalla y las alianzas se forman espontáneamente. ¿Podrá Melie lograr que Seth recupere el sentido a tiempo?

La batalla llega a su fin y es hora de cerrar las heridas abiertas, aunque eso es algo que llevará tiempo y solo se puede empezar a hacer poco a poco.