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En las profundidades del bosque negro vive Luna, una bruja negra la que todo el mundo intenta evitar.

Henri ve a Luna en la ciudad y se acerca a hablar con ella, pero la bruja no quiere entablar conversación.

El río arrastra a un chico misterioso ante Luna y sus amigos, que deciden llevarlo a casa para salvarlo.

Las brujas negras se reúnen para decidir qué hacer con la criatura maldita a la que Luna quiere acoger.

Luna recuerda los momentos que pasó con la Bruja de los Gatos, una chica que cambió su forma de ser.

Lize despierta en casa de la Bruja Champiñón sin recordar nada de su vida, pero dispuesto a aprender magia.

Luna pide a Lize plasmar sus recuerdos y sentimientos del día a día en un diario mágico especial.

Lize comienza su entrenamiento mágico, pero progresa muy poco para lo que Claude desea.

Claude y Lune ponen a prueba a Lize y lo envían al pueblo a hacer unos recados junto con Minos.

Luna va a la ciudad tras mucho tiempo y ve que está muy contaminada y sus habitantes son muy hostiles.

El Mago del Viento se encuentra con Luna, Lize y compañía y les comenta el objetivo de su visita.

Pasado el peligro, el Mago del Viento decide hablar a solas con Lize para decidir si pasa la prueba o no.