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Lee Heon logra conseguir el trono, pero es un rey cruel y violento. Ha‑sun muestra su talento en una presentación en Hanyang, y Lee Gyu queda impactado al verlo.

Yoo So‑woon intenta apuñalarse para probar la inocencia de su padre. Con el engaño de ver a su hermano, Dal‑lae termina en una situación peligrosa.

La reina viuda prepara una sorpresa para la visita del rey. Ha‑sun va de cacería y se encuentra con Shin Yi‑gyeom, quien está ahí por su padre.

Ha‑sun lucha por salvar a la reina de ser destronada cuando se convierte en la principal sospechosa de envenenar a Sun Hwa‑dang.

Gyu confiere legitimidad a Ha‑sun con una cicatriz, y se propone darle vida a una visión anterior. So‑woon declara su amor por el rey.

Ha‑sun supera a Shin Chi‑soo y gana un colaborador talentoso para que lo ayude a mejorar el país. Dal‑lae ve la cara de un hombre detrás de la puerta.

De vuelta en el palacio con sed de venganza, Heon le ordena a Gyu matar a Ha‑sun y buscar una fecha para consumar el matrimonio con So‑woon.

Días antes del cumpleaños de Heon, Ha‑sun retoma el trono entre lágrimas, pero con gran determinación. Chi‑soo oye sobre un payaso que se parece al rey.

Los carteles sobre un payaso que se hace pasar por el rey son tema de habladurías en el pueblo. Ha‑sun y So‑woon comparten un momento de amor mientras cae la nieve.

Gyu le aconseja a Ha‑sun que no profundice su relación con So‑woon. El rey enfrenta oposición al anuncio de rendir un examen para ocupar cargos vacantes.

Impactada al saber la identidad del rey que le robó el corazón, So‑woon deja el palacio. Gyu le da la orden a Ha‑sun de destronar a la reina.

El embajador de la dinastía Ming se molesta al llegar, porque no encuentran al rey. Un incidente con Yi‑gyeom pone en peligro a Gap‑su y Dal‑lae.

Chi-su le dice a Ha‑sun que la única forma de salvar a Dal‑lae es ordenar un interrogatorio oficial y citar al secretario general como criminal.

Ha‑sun y So‑woon intercambian sus votos. Luego de forzar una confesión incriminatoria de la reina viuda, Gyu presenta su renuncia.

Frente a la rebelión de Jinpyeong en contra del rey, Ha‑sun no sabe qué elegir: si proteger al país o salvar la vida del secretario general.

Chi‑soo y la reina viuda reciben el castigo por sus crímenes. Ha‑sun nombra a un sucesor y se prepara para regresar a su vida fuera del palacio.