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Nueva York, 1963. El reconocido arquitecto Walter Gropius se reúne con la periodista feminista Stine Branderup. Gropius le cuenta sobre los primeros años de la Bauhaus en Weimar y la joven estudiante Dörte Helm.

Gropius y su universidad son citados ante el comité conservador de ciudadanos. Mientras tanto, Dörte se siente atraída por el culto de Mazdaznan, que exige una dolorosa autolimpieza. Alma Mahler acusa a Gropius de estar interesado en Dörte.

Hay un golpe de estado de Alemania. Gropius sabe que la Bauhaus debe mantenerse apolítica y amenaza con expulsar a quien exprese alguna opinión política. Dörte visita a sus padres y descubren que ya no es la devota hija que solía ser.

Dörte Helm se muda a la comunidad rural de su ex novio Auerbach. Gropius la busca y le ofrece a Dörte reanudar sus estudios, con una condición. La brecha entre Gropius e Itten crece y divide a los estudiantes.

La noche cae lentamente en Massachusetts. Stine Branderup quisiera saber cuándo comenzó la aventura de Gropius con Dörte Helm. Él niega con vehemencia y prefiere hablar sobre arte. Stine se molesta por su comportamiento evasivo.

La crisis del Ruhr desencadena la inflación en Alemania. Stine lee la sentencia de la Corte de Honor y la encuentra ridícula. Sin embargo, no se rinde y continúa preguntando a Gropius sobre su relación con Dörte.