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Lloyd Belladonna quiere convertirse en soldado, pero es el chico más débil de su aldea. Se muda a la gran ciudad para unirse a la academia militar, sin darse cuenta de que la gente de su aldea es increíblemente fuerte en comparación con los forasteros.

Lloyd se las arregla para fallar la prueba de alguna manera, enviando a aquellos que ya son conscientes de sus fortalezas luchando para descubrir qué salió mal.

Marie salva a Lloyd de un destino terrible al detener la pelea entre él y Allan, y revela su verdadera identidad a Chrome. Marie y Chrome deciden ejecutar el plan de Marie para evitar que el reino entre en guerra.

Marie se enfrenta al culpable que se apoderó del cuerpo del rey para llevar al reino a la guerra. Mientras tanto, Lloyd encuentra el coraje para ir en contra de los propios deseos de Marie para ir a ayudarla.

La paz regresa al reino. Lloyd, aún ajeno a sus puntos fuertes, continúa apoyando a sus amigos en todo lo que siente que puede. Al ver a Riho deprimirse después de conocer a un viejo conocido, Lloyd diseña un plan para animarla.

¡El concurso de magia ha comenzado! Selen se enfrenta a Phyllo, Lloyd pelea con Mena y Riho está preparada para resolver su antiguo rencor con Rol.

Algo está haciendo que la gente pierda el conocimiento en un área alrededor de un hotel caro propiedad del ex colega de Chrome. Chrome envía a Lloyd a reemplazar la mano de obra perdida como un trabajo a tiempo parcial, pero el resto de la pandilla habitual termina allí por coincidencia.

Selen argumenta con éxito que llevar a Lloyd a una cita amorosa es de alguna manera beneficioso para todos. Mientras continúan con su "investigación", el espía Kikyou, creyendo que Lloyd es el culpable involuntario, se acerca desde las sombras.

Los testigos informan de un enorme monstruo serpiente en una mazmorra cerca de la ciudad. El rey envía a los cadetes a investigar. Sin embargo, Alka, Micona y el misterioso hombre Sou se involucran por sus propias razones.

Alka lleva a Lloyd y sus amigos de regreso a la aldea de Kunlun para restaurar a Vritra a su forma original. Los visitantes vislumbran la vida sobrehumana de un residente de Kunlun.

Eug comienza a realizar el ritual sospechosamente delicioso para devolver a Vritra a su forma completa y estable. Sin embargo, las cosas no parecen ir exactamente como afirma Eug.

Lloyd rescata a Alka de la trampa de Eug y se apresura a regresar a Azami. Eug, Sou y Shoma ponen su plan en marcha, pero Marie, Riho, Selen y los demás toman una posición para resistirlos.