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Después de dedicarse a barrer durante siglos, Douxie, el aprendiz de Merlín, entra en acción cuando el gran mago le pide que encuentre a los Guardianes de Arcadia.

Douxie, Claire, Steve y Jim conocen al legendario rey Arturo y a su hermana, Morgana, en el Camelot medieval. Allí, ser un trol se castiga con la muerte.

El futuro pende de un hilo y Douxie y Claire se aferran a la esperanza de que Arturo y Morgana se reconcilien. Entretanto, los humanos están cazando troles en el bosque.

Merlín guía a su extraña pandilla en una misión para reparar Excálibur y salvar Camelot. En otro lugar, Jim intenta convencer a Blinky de que están en el mismo bando.

Morgana obtiene el título de «madre de todos los monstruos» y promete ser el instrumento de un ajuste de cuentas. Comienza una gran batalla en la corte del rey Arturo.

Arturo quiere aliarse con los troles de Dwoza. Mientras, Gunmar reúne a su ejército. Merlín y Douxie trabajan en equipo para terminar el amuleto.

La batalla decisiva ha dado comienzo: los héroes deben detener a la Orden Arcana, desterrar a Gunmar y asegurarse de que la historia siga su curso.

Tras volver al siglo XXI, Jimmy hace un sorprendente sacrificio, y una cara conocida se une a la lucha. El Caballero Verde finalmente revela su identidad.

Se inicia una carrera para dar con los Sellos de la Génesis. Douxie y Archie buscan pistas en la guarida de un dragón. Claire busca el alma de Jim entre las sombras.

La Orden Arcana obliga a Douxie a tomar una difícil decisión: salvar a sus amigos o salvar el planeta. ¿Qué decidirá? El tiempo lo dirá.