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Cuando el gran Han Ju-won llega al pueblo, le asignan como compañero a Lee Dong-sik, un policía rebelde que sufrió una terrible tragedia en el pasado.

El descubrimiento de un esqueleto humano plantea grandes interrogantes. Dong-sik saca a Kang Min-jeong de un club en Seúl y la lleva de vuelta al pueblo.

Crecen las sospechas de Ju-won sobre la participación de Dong-sik en el caso. La aparición de un misterioso teléfono celular pone en apuros a Ju-won.

Tras interrogar infructuosamente a Dong-sik, la policía registra la carnicería de Yoo Jae-i en busca de pruebas. Ju-won hace una impactante declaración al público.

Una pelea se desata cuando Dong-sik impide que se aprovechen de Kang Jin-muk. Confrontan a Oh Ji-hun sobre la noche de la desaparición.

Ju-won acepta la petición de Jin-muk de llevar a cabo su propia investigación extraoficial. Do Hae-won intenta ponerle punto final al caso y proteger a su hijo.

Park Jeong-je hace lo correcto. La llegada de un segundo mensaje de Min-jeong dirige a Dong-sik hacia alguien que ya sabe toda la verdad.

El pueblo se escandaliza con las noticias del arresto del asesino. El criminal solo acepta hablar con Dong-sik y Ju-won, pero el interrogatorio lo hace explotar.

A partir de la pista que obtiene de un video viejo, Dong-sik busca desesperadamente los restos de su hermana. Ju‑won y Jae‑i regresan después de tres años.

Dong‑sik ve imágenes de seguridad y está seguro de haber descubierto al responsable de la muerte del asesino. Ju‑won le pone un rastreador GPS a Nam Sang‑bae.

Comprometido a desentrañar el último asesinato, el equipo trabaja codo a codo y considera sospechosos principales a dos de sus miembros.

Empiezan a esclarecerse los acontecimientos de la noche en que Lee Yu‑yeon murió. A Jeong‑je le cuesta recordar lo que ocurrió.

Mientras los detectives empiezan a atar los cabos sueltos, se esclarece lo que une a Han Ki-hwan con el caso. Dong-sik le pregunta a Ju-won si puede confiar en él.

Dong-sik escucha una conversación que revela secretos ocultos durante mucho tiempo. Ju-won se dispone a descubrir más verdades.

Después de obtener una impresionante grabación de audio, Ju‑won decide buscar justicia a como dé lugar. Dong‑sik y Ju‑won interrogan a Lee Chang‑jin.

Tras otro asesinato repentino, Dong‑sik hace equipo con Ju‑won para hacer pagar al culpable.