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Durante la Guerra Fría, el ex contrabandista Harry Palmer se inscribe como un espía reacio pero talentoso. Harry se embarca en una peligrosa misión encubierta en Berlín.

Una bomba explota bajo el coche de Jean y sólo el pensamiento rápido de Harry salva sus vidas. Harry ve a un extraño sospechoso siguiéndolos que es identificado como Randall, un ex agente.

Harry y Jean llegan a Beirut en persecución de Randall, que está reteniendo al profesor Dawson. Mientras tanto, Dalby tiene un encuentro secreto con Stok, un coronel ruso.

Dalby desafía al general Cathcart, sospechando que Estados Unidos está involucrado en el secuestro de Dawson. Harry y Jean se dirigen al atolón del Pacífico donde se va a probar la bomba de neutrones.

Harry es entregado al ejército chino donde es sometido a un régimen desconcertante de tortura mental. El amor de Dalby por el doctor Lavotchkin se cobra su precio en su juicio.

Harry está atormentado por lo que ha sido plantado en su mente mientras su misión alcanza su clímax sangriento y la estabilidad del mundo libre está en juego.