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La vida de Yatora, un apático estudiante, cambia por completo cuando ve la pintura de una de sus compañeras y descubre su talento y amor por el arte.

Yatora ingresa al club de arte. Tras cambiar su orientación vocacional, participa en un entrenamiento especial para mejorar sus habilidades durante las vacaciones.

Yatora se une a Yuka para tomar clases extras en el Instituto de Arte de Tokio. Cuando va a un museo con sus nuevos y extraños compañeros, tiene una revelación artística.

Los estudiantes del turno de noche se unen a los de las clases vespertinas y se preparan para la próxima competencia. Los exámenes de arte abruman a los amigos de Yatora.

Se acercan los exámenes, y Oba se pone más exigente. Yatora tiene dificultades para expresar conceptos abstractos, así que Saeki lo alienta a usar un lienzo más grande.

Yatora experimenta con varias cosas para encontrar el arma secreta que mejorará sus habilidades. Mientras tanto, el estrés de los exámenes afecta a los estudiantes.

Oba le dice a Yatora cuál es su debilidad y lo deja desconcertado. Pero una conversación sincera con un amigo le devuelve la confianza... ¡justo antes del primer examen!

Los exámenes inician con un autorretrato. Por un accidente, Yatora obtiene la pista que necesita. Oba lleva a la clase a un museo antes de que anuncien los resultados.

Tres pasan al segundo examen, incluido Yatora, quien debe dominar el color. A Yatora le preocupa Yuka, porque consigue un empleo sórdido y no asiste a la escuela de arte.

Yuka y Yatora se dirigen a Odawara y desnudan el alma y el cuerpo. A través del arte, tienen la esperanza de superar sus desafíos personales... y dejar atrás los miedos.

Tras dibujar su propio cuerpo, Yatora está listo para el segundo examen: un desnudo femenino. Pero cuando su salud se resiente por el estrés, Oba ofrece un arma secreta.

El segundo examen ya está en marcha. Yatora lidia con la enfermedad y un tema poco claro cuando una inspiración repentina ofrece respuestas... y una última arma secreta.