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Salifi, una chica que fue sacrificada como la persona número 99 al país demoníaco "Ozmargo", un mundo prohibido que nunca deja venir a los humanos. Salifi fue presentado ante el rey de los demonios, y aunque pensó que se asustaría, disfrutó del mal genio del rey, Kyuku y Lopus, los demonios que estaban encargados de velar por él, también quedaron sorprendidos y entraron en pánico. Sin embargo, la noche de la revelación, cuando se lleva a cabo el sacrificio, Salifi descubre la verdad oculta sobre el rey.

Se suponía que Salifi sería comida como sacrificio, pero según los deseos del rey, fue aceptada como su reina. Salifi llamó al rey anónimo ``Leonhart'' y parecía feliz, pero sus súbditos se opusieron con vehemencia a la situación inusual de tener a una humana como esposa. La propuesta del Senado para inducir a Leonhart a cambiar de opinión fue que Salifi asistiera a un banquete al que asistieron la realeza y la nobleza de todo el país.

Salifi, que no sabe nada sobre "Ozmargo" que vino con la intención de convertirse en sacrificio, acude al Primer Ministro Anubis para enseñarle sobre el país de los demonios. Allí se entera de que Leonhart no ha tenido un descanso desde hace mucho tiempo y le pregunta si le gustaría salir con él fuera del palacio real. Leonhart, derrotado, acepta con una condición. Los dos van a la ciudad disfrazados para que no se revelen sus verdaderas identidades, pero...

Mientras Salifi camina por el palacio real, pasa un demonio llamado Vivian, la princesa. Esto se debió a que desde el banquete en el que se dio a conocer a Salifi, hubo una avalancha de protestas y consultas de todo el mundo, y Anubis estaba procediendo con las negociaciones matrimoniales por su cuenta para reparar los rencores que tenía con los señores feudales. Leonhart, que hasta ahora había rechazado todas las propuestas de matrimonio, se enoja y protesta, pero Salifi comprende los pensamientos de Anubis y le recomienda conocer a las reinas potenciales a primera vista.

A Amit del Reino Muruga, que vino a proponerle matrimonio a Leonhart, se le permitió quedarse en el palacio real porque profundizó su amistad con Salifi y la protegió de los ataques de Vivian. Mientras comían felices los dulces que Amit había hecho, Jormungandr, el capitán de la Guardia Imperial, convocó a Salifi a una reunión frente al palacio. Entonces, las condiciones que presentó Anubis a cambio de aceptar a Salifi como su esposa oficial fueron…

Salifi logró convocar a la sagrada bestia fénix Bennu como primera condición para convertirse en consorte oficial. Mientras tanto, se informó que un ladrón había invadido el palacio real y estaba siendo detenido, pero tras ser interrogado por el pretor Seth, se suicidó. El asesino que aparece frente al portero, quien dice que no lo dejarán solo si permite que los ladrones entren al palacio real, es un niño humano que dice: "Tengo algo que ver con el Rey Demonio". Al escuchar la conmoción, Salifi se dirige al calabozo donde el niño está cautivo y, aunque está sorprendido, lo llama.

Leonhart emprende la búsqueda de Ilya y de la secuestrada Sariphi. ¿Podrá alcanzarlos antes de que lleguen a territorio humano? ¿Y podrá Sariphi lidiar con el odio en el corazón de su vieja amiga?

Salifi se reconcilió con Ilya y pudo permanecer sano y salvo en "Ozmargo". Sin embargo, su vida pacífica dura poco cuando Anubis le cuenta las condiciones para el juicio de la próxima reina. Su misión era dar la bienvenida como su amante al duque de Galois, de quien se rumorea que es difícil y odia a los humanos. ¿Podrá Salifi conseguir que Galois, un legendario comandante militar que se ha distinguido en numerosas batallas y temido incluso entre los demonios, lo acepte como candidato a reina?

El comportamiento tiránico de Galois en el palacio real significó que hizo que su subordinado Jozu desempeñara el papel de tirano para ver si Salifi era adecuada para ser la esposa del rey. Salifi pudo ganarse el apoyo de la tribu de los ictiosaurios porque era reconocido por intentar proteger a los demás, en lugar de intentar protegerse a sí mismo, incluso en situaciones críticas. Sin embargo, Anubis no puede ocultar su frustración por la situación e intenta razonar con él para detener el juicio de la reina, pero de repente pierde el conocimiento.

El palacio real está ocupado con el gran festival del aniversario de la fundación nacional de Osmargo. En la ceremonia del Festival Daisho, los reyes sucesivos aparecen ante el pueblo vistiendo los trajes del primer rey. Sin embargo, el cielo está tormentoso el día antes del Gran Festival Santo, y Leonhart se enfrenta a una noche de revelación en la que pierde su forma demoníaca y sus poderes. Leonhart pasó la noche con Salifi en la sala del altar subterráneo, pero un fuerte viento se llevó todo el miasma y Leonhart permaneció en forma humana incluso por la mañana.

Anubis declara que los juicios de la reina han terminado por ahora y su próxima propuesta es que Salifi se encargue de las tareas oficiales como representante de la reina. Sin embargo, servir como funcionario público significa que la existencia de Salifi será ampliamente conocida e inevitablemente enfrentará una enorme reacción de varios sectores. Al ver llegar uno tras otro emisarios de varios países y el revuelo dentro y fuera del palacio real, Amit se preocupa por el estado de ánimo de Salifi y va a darle ánimos.

El primer trabajo de Salifi como representante de la reina fue realizar una ceremonia de bendición para Karkala, el primer príncipe recién nacido del Reino de Sable. Sin embargo, la reina, Carla, expresa su disgusto por el acto escandaloso de permitir que una hija humana retuviera a su precioso príncipe. La cuarta princesa, Tetra, aparece frente a Salifi, quien no puede realizar la ceremonia de bendición debido a los trucos de la reina Carla, y le dice: "Si soy yo, puedo hacer algo al respecto".

Salifi, que pudo entablar amistad con el Reino Sable, regresó al palacio real después de completar con éxito su primer trabajo como representante de la reina. Se informa que la próxima reina en funciones visitará a las tropas estacionadas en Marsuya, pero esta vez le dicen a Leonhart que no podrá acompañarla. Cuando Sarifi abandonaba la capital, estaba reclutando miembros de la Guardia Imperial para formar una nueva fuerza de escolta, y un demonio se presentó como voluntario.

Landveld, un nativo de la Región Autónoma de la Hiena, que apareció en el palacio real como el único voluntario de las SS, fue designado por Salifi como capitán de las SS y se dirigió a Marsya con Kuk y Lops. Sin embargo, Lord Brown, que iba a ser nombrado Señor de Marsuya la mañana siguiente a su llegada, fue atacado. La tribu de las hienas tenía un historial de traicionar a la familia real de Osmargo, haciéndola susceptible a sospechas, y Landveld fue detenido.

Landveld se reunió con Leonhart y fue reconocido oficialmente como capitán de la Guardia de Salifi. Jormungandr, el capitán de la Guardia Real, también regresa de su misión, pero por alguna razón le devuelve el amuleto que le regaló Amit. Después de escuchar la historia de Amito, Salifi, que no está convencido, le pregunta a Jormungand por qué, pero él no responde. Landveld, que estaba observando la situación, de repente desafía a Jormungand a duelo.

Ilya tenía un fuerte odio por los demonios, pero cuando conoció a Maaro, a quien los demonios se habían llevado, aprendió que no todos los demonios eran malos. Mientras tanto, al Palacio Real llega información de que los grupos antimonárquicos están reduciendo uno tras otro sus actividades en Osmargo. Esto puede parecer una buena noticia, pero Leonhart sintió una sensación de inquietud cuando organizaciones sin conexiones horizontales se vinculaban silenciosamente entre sí.

Un demonio llamado Fenrir aparece frente a Salifi, que se dirige a visitar Bolstbath, y se lo lleva. Leonhart escucha la noticia de Lopus y, aunque se siente mal en su corazón, comprende las verdaderas intenciones de Salifi y se queda en el palacio real para proteger al país y al pueblo como rey. La razón de esto fue que varias partes de Osmargo estaban siendo invadidas, pero esto era obra de la organización antimonárquica "El Ejército del Lobo Fantasma del País Perdido", cuyo líder era Fenrir.

Landveld iba camino al rescate de Salifi con Kyuku y Bennu. Deciden actuar como señuelo para salvar a Salifi, incluso si eso significa sacrificar sus propias vidas, pero Salifi no lo permite y todos regresan juntos al palacio real. Sin embargo, Landbelt ya está herido en todo el cuerpo y Bennu ha agotado el poder de la bestia sagrada, por lo que todavía se encuentran en una situación desesperada. ¿Podrán Sarifi y sus amigos escapar de Fenrir?

Leonhart aparece justo a tiempo en la crisis de Salifi. Después de una feroz batalla, se ganó la batalla contra Fenrir y la paz volvió a Osmargo. Después de derrotar a la organización rebelde y calmarla, Leonhart solidifica aún más el apoyo de la gente y decide realizar una ceremonia de regreso triunfal por la ciudad para celebrar su recuperación de sus heridas. El día antes de la ceremonia, Leonhart lleva a Salifi a un lugar determinado, ya que se siente sola después de que le rompieron el anillo debido a un incidente con Fenrir.

Leonhart desea abolir el sistema de sacrificios y establecer relaciones diplomáticas iguales con Joana. Sin embargo, debido a la ley de no agresión mutua, existía el problema de que no podían enviar mensajeros a través de la frontera. Entonces Salifi se acerca, pensando que él, como ser humano, podría cumplir ese papel. A pesar de estar preocupado por Leonhart y los demás, Salifi se dirige a la capital real de Ioana con Bennu y se encuentra con Ocelot, el líder adjunto de los Caballeros Exorcistas del Reino Maskuviana.

Para demostrar que se trataba de una carta personal de la familia real Osmargo, Salifi conoció a Anastasia, que estaba investigando la escritura demoníaca con el arreglo de Ocelot. Anastasia, que estaba aislada y llamada bruja por quienes la rodeaban, había rechazado a Salifi, pero poco a poco se conmovió y aceptó ayudarlo a descifrar la carta. Si bien la misión de Salifi como mensajero avanza sin problemas, Anubis está confundido por las palabras de Set y tiene conflictos con Osmargo.

Leonhart, que ha decidido celebrar una ceremonia para anunciar al pueblo de Osmargo que está negociando la normalización de las relaciones diplomáticas con Joanna, teme que éste sea su momento crítico. Mientras daba un discurso el día de la ceremonia, el miasma en el cielo desapareció repentinamente y la gente vio la forma humana de Leonhart. Seto, quien creó esta situación, aprovecha la conmoción y comienza a actuar como representante del rey.

La ideología fuertemente selectiva de Seth fomenta la división entre razas y podría provocar una guerra civil en el pacífico Reino Ozmargo que Leonhart ha construido hasta ahora. Para proteger este país y conocer sus raíces, Leonhart decide regresar al palacio real. Al mismo tiempo, Salifi y sus amigos intentan recuperar el diario que les dio Anastasia y encuentran a Capel, una bestia demoníaca encadenada y cubierta de cicatrices.

Ha llegado el momento del enfrentamiento final. Salifie ahora sabe que Leonheart efectivamente tiene sangre real y que es completamente legítimo que esté en el trono. Sin embargo, Seth aún no admite la derrota y está dispuesto a hacer cualquier cosa para tomar el poder por la fuerza. El resultado de esta lucha se acerca, mientras Seth se encuentra en una mala situación.