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Un experimentado asesino está haciendo su último trabajo para la organización antes de retirarse, pero la compañía de una novata y una situación inesperada cambiarán sus planes de forma radical.

Nuestro asesino habla con la diosa que le ofrece la reencarnación y le dicta las condiciones, aunque la misión será complicada: asesinar al excepcional héroe con las habilidades de una persona normal. Pero eso no evita que comience su nueva vida en un nuevo mundo con un claro objetivo.

Lugh comienza a practicar magia con Dia, su nueva tutora, y empieza a descubrir cómo funciona la creación de nuevos hechizos.

Lugh rescata a una jovencita del ataque de unos lobos en el bosque y decide acogerla y entrenarla para que sea su ayudante en su trabajo.

Lugh se enfrenta a una última prueba por parte de su padre: debe enfrentarlo en combate. Lo importante no es vencer, sino que Lugh demuestre el nivel de sus cualidades como asesino de los Tuatha Dé.

Mientras Lugh se prepara para asumir la identidad que ostentará por dos años, en la ciudad de Milteu unas niñas se ganan la vida en las calles de forma honesta y sueñan con el futuro hasta que un grupo de tratantes de personas las secuestra para usarlas de modos viles.

Lugh comienza su nueva vida como Illig, hijo del comerciante Balor, donde no tarda en ganarse su confianza y preparar un nuevo producto que amplíe la compañía de su nuevo falso padre. Esto hace que pronto otros comerciantes lo pongan en su punto de mira.

Se acaba la vida de Lugh como Illig y llega el momento de volver a ser un Thuata Dé, pero ¿no preferiría seguir con su vida como mercader?

Lugh se prepara para asesinar a su primer objetivo como un Tuatha Dé ya por propio derecho, pero antes debe analizar a su objetivo y comprobar que las acusaciones son ciertas, así que toma de nuevo la identidad de Illig junto a Tarte y parte a su misión.

El reino vecino de Swoigel, donde reside Dia, se encuentra en guerra civil. Cuando Lugh la visita, preocupado por su seguridad, le propone huir, pero ella parece tomárselo con calma y deciden salir juntos a divertirse en una primera cita como tal. ¿Qué guardan ambos en sus corazones?

Los Thuata Dé reciben la misión de asesinar a Dia, pero hay más detrás de ello y en realidad es todo una fachada cuando el objetivo es rescatarla. Pero solo Lugh podría llegar a tiempo.

Lugh acude a rescatar a Dia, pero aunque tiene un plan perfecto, la aparición de alguien inesperado cambia las cosas por completo.