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Ninny Spangcole y Noel Niihashi son dos empleadas de Wing Bind que ayudan en secreto a mantener la paz en el frente de Londres mientras mantienen a los dragones bajo control en el Londres Reverso.

Ninny y Noel intentan luchar contra el Märchen que apareció antes de que destruyera todo Londres.

Bruno Bangnyfe de Top of Horns quiere eliminar a Balgo por estar vestido de dragón para poder cobrar la recompensa que está a punto de recibir. La antigua compañera de grupo de Ninny, Macy, aparece ante ella de nuevo y está en posesión de un dragón.