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Anna, Takt y Cosette emprenden un largo viaje hacia Nueva York con la esperanza de sanar a esta última. Sin embargo, los D2, feroces monstruos que asolan el planeta, se interponen constantemente en su camino.

La historia se remonta al pasado para revelar el origen del vínculo entre Takt y Cosette, explicando detalladamente cómo ambos terminaron obteniendo sus misteriosos y temibles poderes.

Ahora que Takt y Cosette poseen la capacidad de hacer frente a los D2, Lenny y Titan intervienen para advertirles que este camino está lleno de peligros y que la realidad no es tan sencilla.

Con la valiosa orientación de Lenny y Titan, el grupo llega a Las Vegas. No obstante, descubren que la emblemática ciudad ha perdido todo su brillo del pasado y se ha transformado en un asentamiento rural.

El grupo pone rumbo hacia Nueva Orleans como su siguiente parada estratégica, pero antes de llegar, sufren un encuentro tan importante como inesperado que cambiará el rumbo del viaje.

Takt y sus compañeras por fin arriban a Nueva Orleans, encontrándose con una ciudad sombría, desgastada y apagada por la constante amenaza que azota al mundo.

Mientras Takt intenta componer una nueva pieza musical sintiéndose estancado, Anna comienza a albergar serias dudas sobre la verdadera naturaleza de Cosette y su identidad como Destiny.

El despertar de los D2, el ataque a la ciudad natal de Takt y la muerte de Cosette fueron parte del retorcido plan de Sagan. Schindler busca eliminar a quienes considera inferiores en este desolado mundo. Al descubrir la verdad tras la tragedia de Cosette, Takt arremete con furia ciega, pero es herido por Hell. Al ver a Takt sangrar, Destiny experimenta emociones desconocidas que jamás había sentido.

El grupo por fin llega a su destino en Nueva York y se reúne con Charlotte, la hermana mayor de Anna, quien trabaja en el departamento de desarrollo tecnológico de la Symphonica. Charlotte comienza a examinar a Destiny para entender su condición como Musicart incompleta. Sin embargo, Anna nota que algo anda mal con Takt cuando la extraña marca en su brazo derecho empieza a extenderse por el resto de su cuerpo.

Lenny rememora los fantasmas de su pasado y a la persona que más quiso en la vida, comprendiendo que todo lo recorrido hasta hoy fue para prepararse para este momento. Junto a Titan, se dirige al punto de encuentro para revelarle toda la verdad a Takt y Destiny, pero alguien completamente inesperado se interpone en su camino.

Una gigantesca Siderita de la Noche Negra comienza a reaccionar mientras Sagan tararea una melodía. El mineral crece como un árbol gigante y empieza a devorar la Symphonica de Nueva York. Sagan finalmente mueve sus piezas para materializar sus ambiciones. Mientras Takt y Destiny presencian el escalofriante espectáculo, descubren que Anna y Charlotte siguen atrapadas dentro del edificio.

El destino puede ser cruel, pero sin importar cuántas desgracias impongan los dioses, enfrentaré mi destino. Por esa razón luché sin descanso hasta encontrar mi respuesta: verdaderamente existe la alegría más allá del dolor. Ha llegado la hora de que comience la función y de tomar las riendas del destino. «Extraído de las memorias de cierto hombre».