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La vida es, ¿qué recojo hoy? Dos hombres viven tranquilamente junto a un río. Sus días son dulces y tiernos, y tristes y divertidos. Un día, una joven aparece de repente en la cabaña de Toshi-chan (Ayata Toshiki). Se trata de Nao (Narumi Riko), una joven actriz de una pequeña compañía de teatro, que interpreta a la heroína que se enamora del líder de un grupo de vagabundos en su próxima película. BB (Bengala), que acaba de regresar de recoger latas vacías, es atraído por la oferta de Nao de un recuerdo y se ve obligado a cooperar. Los dos se ven atrapados por el curioso e imprevisible ritmo de Nao. Y comenzó la larga noche de los tres. ......