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Wisteria es una pobre huérfana que lo perdió todo y siempre ha vivido una vida infeliz por poder ver lo que era invisible para los demás. Su única felicidad son las visitas nocturnas del demonio Marbas, a quien solo ella puede ver, y que le cuenta sus historias. Ambos son criaturas solitarias que empezarán a buscar, juntos, un lugar donde vivir en paz.

Wisteria comienza su viaje y nueva vida con Marbas, incapaz de ver el mundo exterior. Aún así, ella todavía se divierte con su presencia y el sentimiento parece ser mutuo. Mientras compra ropa, conoce a un nuevo amigo.

Wisteria hace una nueva amiga, esta vez con una chica como ella: alguien que hizo un pacto con otro demonio.

Diana Blackbell y Naberius parecen estar en un gran problema con los Templarios de las Cruzadas. Casualmente, Wis y Marbas pasaban por allí y terminaron necesitando su ayuda, pero la situación de Diana podría hacer que esta ayuda fuera costosa.

El ataque contra Diana, lo que resta de la familia Blackbell, se salda con una cita para negociar, pero estas no parecen ir bien y se acerca la confrontación final.

Naberius ha perdido el control y Marbas necesitará la ayuda de Wis para intentar detenerlo.

Snow regresa a Londres, aunque la orden lo pone bajo vigilancia por su relación con Wis y Marbas. Lo que no esperaba era verse envuelto en algo grande relacionado con demonios. Mientras, Marbas, Wis, Diana y Naberius llegan a la región lacustre.

En Londres Wis se dispone a buscar a un detective que le mencionó su hermano para intentar encontrarlo, pero Marbas decide que es un buen momento para no ayudarla y ver de qué es capaz sola. Mientras, Sitri desarrolla su terrible plan.

Marbas intenta apartar a todo el mundo para hacer lo único que quiere Wisteria: encontrar a su hermano Snow. Pero la situación no es buena y Marbas acabará enfrentándose a Dantalion.

El enfrentamiento toma mayor escala cuando el comandante de la Hoja de la Cruz, Marbas y Naberius coinciden en el campo de batalla para enfrentarse a Dantalion. Mientras, Wis descubre cuál es el destino de su hermano Snow.

Dantalion y Luther atacan el cuartel general de la Hoja de la Cruz mientras su comandante intenta llegar a un acuerdo con Marbas para que le ayude.

Sitri atrapa a Wisteria en una ilusión de sufrimiento eterno mientras el combate contra Snow, convertido en demonio, sigue su duro curso.

El combste contra Dantalion se encrudece mientras todas las calamidades implicadas se preguntan cuál es la verdadera naturaleza de las relaciones con sus pactantes. Ninguno está dispuesto a ceder, pero ante todo, Marbas no dejará morir a Wisteria bajo ningún concepto.