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Sensei, un escritor deprimido, no logra suicidarse dos veces cuando, en cambio, es atropellado por un camión al azar. Se despierta en otro mundo, donde se niega a obedecer el tropo y convertirse en un héroe. ¿Encontrará otra forma de morir o una razón para vivir?

El Maestro, Tama y Annette llegan a su primera parada en la ciudad amurallada de Roth. La hija del rey debe tomar una importante decisión y el monarca pide ayuda a los viajeros, lo que puede no ser tan buena idea.

Tama, Annette y Maestro se topan con una misteriosa mujer que ha domado a un poderoso dragón, ¿y parece ser el Señor Oscuro? Pero las noticias que llegan a oídos de Anette de una amiga que trabaja en otro templo parecen indicar algo misterioso...

Suzuki atemoriza a todo Vale, pero a Maestro, en lugar de horrorizarle la situación, le inspira a escribir una novela sobre él. Esto acaba despertando su habilidad.

El grupo protagonista decide pasar la noche en una posada cerca a Grün, su destino, donde conocen a un niño que les hace una oferta que Annette no podrá rechazar. Mientras, la iglesia se preocupa ante la caída del Señor Oscuro, puesto que lo que lo ha reemplazado es aún peor.

La llegada a la ciudad natal de Tama no sale como estaba previsto y encierran al grupo, pero a Tama se la llevan a otra parte. Los rumores dicen que podría haber robado a la familia real.

Matilda sigue enfrentándose a Kaibara, aunque el duelo es muy desigual y parece que la joven princesa no tiene ninguna oportunidad. ¿Podrá Maestro deshacerse del forastero usando su Don?

El grupo llega a la que debería ser una pacífica aldea al pie del Árbol del Mundo, pero desde que los forasteros abrieron un casino allí, la situación es cada vez peor. Por suerte, hay un forastero que se preocupa por la gente que allí vive.

El grupo llega a un desierto que les es completamente desconocido a casi todos, pues Nir dice que procede de esa zona. Buscando un refugio se topan con un grupo de bandidos con el que Nir parece tener cierta historia.

Avanzando por el desierto, el grupo protagonista llega al reino de los enanos, quienes están en guerra con uno de los Siete Ángeles Caídos. Su llegada será muy oportuna, pues un cambio en las tornas complicará todo para los enanos.

El grupo de Maestro se ve obligado a seguir luchando mientras el Ángel Caído de la Avaricia libera todo su poder. Como el resto de forasteros, también tiene cierta historia de su mundo, pero ¿interesará a Maestro?

Aparece ante el grupo protagonista el Ángel Caído de la Miseria, pero una serie de acontecimientos inesperados hacen que se marche. Poco después Maestro tendrá ¿su esperado reencuentro con Sacchan?