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Después de un apasionado noviazgo, Lord Frederick Trenchard se casa con la joven y sorprendente Clara Dunn, pero los escándalos de Belgravia y los secretos del pasado de Frederick amenazan la nueva felicidad de la pareja.

Tras su discusión, Frederick intenta recuperar la confianza de Clara llevándola a Glanville, donde le revela algunas de las dificultades que sufrió de niño.

Los Trenchard viajan hasta Maywood para el cumpleaños del Duque. Entre bastidores, los negocios van y vienen, pero los Rochester tienen sus propios planes.

Conmocionado por la visita de James, Frederick sigue adelante con su trabajo en la fundición, mientras Clara encuentra consuelo en un nuevo grupo de amigos que ha hecho con el Dr. Ellerby. El solitario James busca consuelo en otra parte.

A medida que se desarrolla la fascinación de Clara por el mundo de Stephen, toma una audaz decisión que alarma a Davison. Mientras tanto, la vida privada de James se ve amenazada y Frederick está decidido a formar parte de la nueva empresa de la Marquesa.

Emily se enfrenta a Clara por el cuadro, preocupada por el posible escándalo para su familia. Frederick sigue adelante con su inversión en la mina de plata, pero Ross empieza a sospechar de la Marquesa.

Los rumores sobre Clara y Stephen circulan por Belgravia y parece sólo cuestión de tiempo hasta que lleguen a Frederick. Ross descubre cierta información sobre la Marquesa y ve una oportunidad.

Mientras Frederick llora la pérdida de Clara, Enright recibe una carta que empuja a Frederick a enfrentarse a su pasado. Clara y Davison se adaptan a la vida en el Norte, mientras Clara se enfrenta a los recuerdos felices de su hogar.