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Huyendo de la caza de brujas del Imperio de Redia, la bruja Chloe y su aprendiz Adonis buscan un lugar seguro donde poder vivir en paz. Cuando el emperador usa su nueva tecnología, ambos se verán en una muy mala posición.

Ahora que Adonis se ha liberado, es hora de comenzar su venganza contra el imperio que mató a Chloe.

Mientras Defensa Nacional intenta activar de nuevo el dispositivo de supresión mágica, Adonis sigue su camino de destrucción, aunque parece haber perdido, de nuevo, su última esperanza.

Adonis despierta en un lugar misterioso tras el incidente con la bruja. ¿De verdad las brujas que quedan pueden resucitar a Chloe? ¿Qué es este extraño lugar?

Adonis debía resucitar a Chloe, pero sus planes no incluyen obedecer a las brujas que abandonaron a su maestra y tiene otra cosa en mente.

Doroka debe demostrar lo que tiene que ofrecer en su momento de mayor necesidad. ¿Podrá cambiar las tornas y salvar a las brujas de la aniquilación total? ¿O dejará Adonis que todo se complique aún más?

Adonis y Doroka regresan a la superficie del planeta, aunque lejos de Redia. Con Adonis herido, unos moteros del desierto los encuentran y los llevan a su asentamiento.

Ahora que el emperador Goethe ha muerto, Dorothea asciende al trono, y lo hace con una ceremonia muy particular que encanta al pueblo. Mientras, Adonis y Doroka se cruzan en el desierto con un pueblo abandonado llamado Sand Land.

Tras atravesar el páramo, Adonis y Doroka llegan en moto a la ciudad-estado de Mamuta. La ciudad está destartalada, pero aún se oyen voces en ella.

Tras localizar a Adonis, Shirousagi empieza a combatir contra él utilizando toda la tecnología de Redia.

Adonis se enfrenta a Shirousagi con más fuerza que nunca tras lo que le ha hecho a Doroka, pero sus esfuerzos parecen en vano.

La batalla entre Shirousagi y Adonis parece llegar a su fin, pero siempre hay una nueva amenaza más allá.