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Max ya no tiene fuerzas para asumir su papel de líder de la manada. Llega siempre tarde, no quiere buscar pelotas, ¡ni palos! Mientras él sueña con la libertad, el resto de la manada empieza a cuestionarse el orden establecido. ¿Por qué sigue siendo Max el líder?

Avergonzado por su fracaso, Max se queda en casa. Como dice Chaussette, solo una gran sorpresa podría devolver la alegría a la manada y recuperar su respeto. Mientras, Rocky convence a Sultán para que se convierta en el líder.

El golpe de Estado está en marcha. Mientras Fanny y Chaussette hacen campaña por el regreso de Max, Sultán, a pesar de no tener olfato, está a punto de ser nombrado líder de la manada en un ritual milenario. Pero, en el último momento, reaparece Max. ¿Logrará recuperar el respeto de la manada?

Las primeras horas del reinado de Sultán son tan aburridas como aterradoras. Sobre todo para Chaussette, que decide buscar a su amigo Max; este ha huido al bosque, quiere vivir en libertad, y se convierte en todo un superviviente: ha cavado un agujero, ¡él solo! Cuando el resto los encuentra, la tensión se dispara. ¿Quién pagará las consecuencias?

Sultán ya no es la marioneta de nadie, se ha convertido en un tirano. Sordo a los consejos, gobierna por la fuerza. Y quien no respete sus decisiones, morirá. Mientras, Max continúa en libertad, pero tiene hambre: todas las plantas que ha probado son repugnantes, hasta que encuentra unas ricas setas...

Mientras Chaussette y Rocky se reconcilian y admiten sus errores, Sultán está más enfadado que nunca. Sus amenazas de muerte siguen sobrevolando a Max; a pesar del deseo de escapar del antiguo líder y de su filosofía no violenta, el duelo final parece inevitable.