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Los primeros años de la guerra se caracterizan por el engaño en sus inicios: descifrado de códigos, espías glamurosos y falsos bombardeos; la Segunda Guerra Mundial comienza con un engaño mortal en el interior de una emisora de radio polaca.

En 1942, el engaño se ha vuelto extremadamente sofisticado; las fábricas de armas estadounidenses se disfrazan de ciudades mientras agentes dobles manipulan al enemigo. La operación más astuta utiliza a un vagabundo fallecido.

La tecnología se utiliza para engañar al enemigo: la radio y los transmisores emiten información falsa, mientras que un ejército fantasma engaña a toda la fuerza enemiga con efectos de sonido.

Los Aliados ganan la guerra, pero ambos bandos siguen utilizando engaños magistrales para confundir y engañar al otro; en los años inmediatos a la posguerra, Estados Unidos y la Unión Soviética inician un juego mortal de espionaje.