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Tras una vida de abandono, Ki Ka-young confronta a su madre en Dubái. Durante su viaje, libera a Iblis, pero le son indiferentes los deseos que el genio pueda concederle.

De vuelta en el hogar de Ka-young, Iblis descubre el pasado de la joven, al tiempo que la amenaza para que pida un deseo y se enfrenta a la sociedad coreana moderna.

Iblis acepta concederle a Ka-young su primer deseo: corromper a los otros, aunque ella misma sigue siendo un enigma. Ejllael planea su venganza contra Iblis.

Luego de su primer beso con Iblis, Ka-young busca cualquier excusa para besarlo otra vez. Ejllael lucha por convencerla de que se una a su gran plan.

Ka-young pide su segundo deseo, esta vez para su abuela. Iblis continúa corrompiendo a otros para ganar su apuesta con Ka-young.

Iblis busca a Ejllael para investigar sus años perdidos con Ka-young. Mientras tanto, Ka-young se enfrenta a los recuerdos de su vida pasada... y a un deseo trascendental.

A pesar de conocer su pasado, Ka-young sospecha que hay algo más en su historia con Iblis. Ejllael e Iblis descubren una fuerza secreta que acecha desde las sombras.

Iblis y Ka-young viajan a Dubái en busca de respuestas sobre su pasado desconocido. Poco después, Ka-young empieza a sentir un vínculo inesperado con él.

Ejllael usa a Oh Pan-geum como cebo para acabar con Iblis. A medida que la amenaza de Khalid crece, Iblis y Ka-young descubren una pista importante sobre su relación en el pasado.

Como el siguiente movimiento de Khalid es inminente, Iblis y Ka-young investigan su confuso pasado. Pan-geum se prepara para su destino y levanta sospechas a su alrededor.

Mil años atrás, el antiguo yo de Ka-young sobrevive a una muerte segura, se reencuentra con Iblis y se enamora, hasta que la codicia los separa trágicamente.

El fin del juego de Khalid se acerca. Ka-young, Iblis y sus seres amados se enfrentan a un gran peligro, pero su plan secreto puede sellar un destino forjado hace mil años.

Con su vida puesta patas arriba, Ka-young busca a Iblis para pedir su último deseo. ¿Encontrarán la felicidad eterna o un destino cruel?