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Laureano, junto a su asistente Ricardo, toma las audiciones para su obra "fábulas". Conoce a Sofía, una actriz que lo cautiva.

Julián, un talentoso y soberbio actor irrumpe en las audiciones. Figuras oscuras se interponen entre Laureano y Sofía.

A lo largo de los ensayos, Sofía y Julián comienzan un juego de seducción que enfurece a Laureano.

Laureano intenta seducir a Sofía. Se ultiman detalles de la obra mientras Sofía y Laureano se sumergen en un mundo onírico.

Ante la demora de Julián, Laureano ocupa su lugar en el ensayo, intentando acercarse una vez más a Sofía.

El día del estreno, Julián discute violentamente con Sofía. Todos se preparan para dar sala. Una extraña figura enmascarada ataca a Julián.

Julián desaparece. Sin tiempo
ni opciones, Laureano decide ocupar su lugar en la obra.

Julián se despierta y logra escapar. La obra comienza, Laureano y Sofía se mueven sobre el escenario. Julián busca vengarse.