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Zagan es uno de esos temidos hechiceros del mundo que vive solo en un castillo en ruinas. Cuando un viejo "amigo" le informa de la subasta de las posesiones de un Archidemonio reciente fallecido, lo que no esperaba comprar allí era una joven elfa.

Zagan intenta relacionarse más con Nephy, pero la joven elfa siempre fue una esclava y está acostumbrada a ser sumisa, pero él no desistirá en sus intentos de hacer que confíe en él.

Zagan sigue haciendo su vida con Nephy, quien se muestra interesada en cómo funciona la hechicería y le da algunas explicaciones básicas. El momento se interrumpe con la llegada de unos visitantes no deseados.

El hechicero Zagan sigue disfrutando de su vida con Nephy y por fin decide dar el paso: ofrecerle a ser su maestro de hechicería, algo que además espera que la ayude a controlar su taumaturgia.

Zagan dijo a Nephy que no la necesitaba y la alejó de él, así que ella se encuentra perdida y sin saber qué hacer. Por suerte, dos personas que la conocen intentarán hablar con ella.

Zagan parece salvar a Nephy y enfrentarse a Barbatos, pero ¿cómo será la atmósfera entre el hechicero y su esclavo después de eso?

Una nueva visita llega a los dominios de Zagan: otro de los candidatos a Archidemonio que estaba presente en la subasta de las cosas de Marchosias. Sin embargo, el "visitante" no es lo que parece.

For empieza a acostumbrarse a vivir con Zagan y Nephy, y juntos visitan el castillo del antiguo Archidemonio Marchosias, donde Zagan espera encontrar más pistas sobre el demonio que vio y el poder del Emblema de un Archidemonio.

El gran caballero Raphael, conocido por haber matado a casi 500 hechiceros, aparece ante Zagan y Barbatos. ¿Qué quiere de ellos? No parece querer entrar en combate en la taberna, pero sí hacer unas cuantas preguntas a Zagan sobre Chastille.

For quiere aceptar la oferta de Zagan de vivir con él y con Nephy siendo su hija, pero teme que acomodarse la haga perder sus ansias de venganza, así que se marcha sin decir nada a nadie, preocupando a todos.

Raphael habla con For y Zagan sobre lo ocurrido realmente con Orobas y muestra sus verdaderos colores, demostrando que en realidad hay más de lo que parece.

Ahora que Raphael forma parte de la "familia", la vida de Zagan, Nephy y For es un poco más animada, pero todavía queda mucho que resolver sobre el asunto de Clavwell y los Caballeros Angelicales.